证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-010
湖南海利化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：96,952,908 股
发行价格：人民币 7.22 元/股
预计上市时间：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”、“湖
南海利”或“发行人”）已于 2023 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性
质为有限售条件流通股，湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简
称“海利集团”或“控股股东”）认购的本次非公开发行股票，自发行结
束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行股
票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份将于
限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的决策过程
2022年5月27日，发行人召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行的有关议案。
2022年6月27日，发行人收到控股股东海利集团转来湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于湖南海利化工股份有限
公司非公开发行股票有关事项的批复》（湘国资产权函[2022]98号），湖南省国资委原则同意湖南海利本次非公开发行股票方案。
2022年7月6日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的有关议案。
2、本次非公开发行监管部门审核过程
2022年10月10日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2022年11月10日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671号），核准公司非公开发行不超过138,536,852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效期12个月。（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：96,952,908 股
4、发行价格：人民币 7.22 元/股
5、募集资金总额：人民币 699,999,995.76 元
6、发行费用：人民币 14,155,615.89 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 685,844,379.87 元
8、保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）
9、主承销商：招商证券
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为96,952,908股，发行价格7.22元/股。截至2023年1月17日止，本次非公开发行的17家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《验资报告》（大华验字[2023]000041号）验证，截至2023年1月17日12：00时止，保荐机构（主承销商）已收到湖南海利非公开发行股票认购对象的认购款项共计699,999,995.76元。
2023年1月17日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费用后的余额转至发行人指定的募集资金专项存储账户。2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044号）验证，本次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元，其中计入实收股本96,952,908.00元，计入资本公积（股本溢价）588,891,471.87元。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2023年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见。
（1）本次非公开发行过程的合规性
经核查，保荐机构（主承销商）招商证券认为：湖南海利本次非公开发行经过了必要的授权和批准，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了湖南省国资委批准，以及中国证监会的核准。湖南海利本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关
于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671 号）和湖南海利履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（2）发行对象选择的合规性
经核查，保荐机构（主承销商）招商证券认为：湖南海利本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和湖南海利董事会及股东大会审议通过的非公开发行预案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。除本次非公开发行董事会决议确定的发行对象海利集团外，其他参与本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
湖南海利本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师湖南人和人律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
（一）本次发行已经取得必要的批准及授权且已经获得中国证监会的核准。
（二）保荐机构向特定对象提供的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件已经明确约定了选择发行对象、确定认购价格、分配认购数量的确定程序和规则，内容合法有效；认购邀请文件的发送范围及发送过程符合《管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的相关董事会、股东大会决议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
（三）本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的相关董事会、股东大会决议要求，符合发行前向中国
证监会报备的发行方案要求以及非公开发行股票有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）本次发行的缴款和验资行为符合《实施细则》的相关规定。
（五）与本次发行相关的《认购邀请书》、《申购报价单》、《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票认购合同》及其他有关法律文书系按照《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定制定，合法有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.22 元/股，发行股数为 96,952,908 股，募集资金总额为 699,999,995.76 元。
本次非公开发行股票发行对象最终确定为17家，均在发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行结果如下：
序 投资者名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 湖南海利高新技术产业集团有限公司 22,783,933 164,499,996.26 18
2 诺德基金管理有限公司 15,650,964 112,999,960.08 6
3 财通基金管理有限公司 9,626,017 69,499,842.74 6
4 湖南高新创业投资集团有限公司 6,925,207 49,999,994.54 6
5 华夏基金管理有限公司 4,155,124 29,999,995.28 6
6 中国国际金融股份有限公司 4,155,124 29,999,995.28 6
7 浙江农发小额贷款股份有限公司 4,155,124 29,999,995.28 6
8 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 4,155,124 29,999,995.28 6
9 山东惠瀚产业发展有限公司 4,155,124 29,999,995.28 6
10 玖盈资本管理（深圳）有限责任公司-玖盈一号 2,908,587 20,999,998.14 6
私募证券投资基金
11 浙江农发产业投资有限公司 2,770,083 19,999,999.26 6
12 华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资 2,770,083 19,999,999.26 6
产管理产品
13 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资 2,770,083 19,999,999.26 6
产管理产品
序 投资者名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
14 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型 2,770,083 19,999,999.26 6
养老金产品
15 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型 2,770,083 19,999,999.26 6
养老金产品
16 董卫国 2,770,083 19,999,999.26 6
17 UBS AG 1,662,082 12,0
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