股票简称：湖南海利 股票代码：600731
湖南海利化工股份有限公司
HunanHailiChemicalIndustryCo.,Ltd.
非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘卫东 王晓光 刘正安
张金树 李钟华
舒强兴 尹笃林
湖南海利化工股份有限公司
年 月 日
目录
第一节 本次发行基本情况...... 5
一、 发行人基本信息...... 5
二、 本次发行履行的相关程序......5
三、 本次发行基本情况......7
四、 本次发行对象概况......9
五、 本次发行的相关机构情况......13
第二节 本次发行前后公司相关情况......15
一、 本次发行前后前十名股东持股情况...... 15
二、 本次发行对公司的影响......16
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..19
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见20
第五节 中介机构声明...... 22
第六节 备查文件...... 26
释义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
发行人、湖南海利、股份公司指 湖南海利化工股份有限公司
招商证券、保荐机构、主承销指 招商证券股份有限公司
商
发行人律师 指 湖南人和人律师事务所
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
海利集团、控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司，发行人控股股
东，系本次发行对象
报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年三季度
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
A股 指 人民币普通股股票
湖南国资 指 湖南国有资产经营管理有限公司
瑞丰林投资 指 深圳市瑞丰林投资管理中心 （有限合伙）
尚锦置业 指 上海尚锦置业有限公司
永超投资 指 福建永超投资有限公司
同赢海利资管计划 指 招证资管-同赢之湖南海利1 号员工持股计划定向资
产管理计划
《公司章程》 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略
有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称：湖南海利化工股份有限公司
英文名称：HunanHailiChemicalCo.,Ltd
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：湖南海利
股票代码：600731
成立日期：1994年6月6日
法定代表人：尹霖
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
注册资本：32731.409800万元
统一社会信用代码：91430000183786041U
邮政编码：410007
电话号码：（0731）85357830
传真号码：（0731）85357830
互联网址：www.hnhlc.com
电子邮箱：sh600731@sina.com
经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
1、2016年4月11日，公司第八届第三次董事会审议通过《关于公司非公
开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的议案，明确了有关本次非公开发行的内容：本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、限售期、在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的调整、上市安排、本次非公开发行股票的募集资金用途、滚存利润的安排等。并提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
2、2016年5月24日，公司公告湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
文件《湖南省国资委关于湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函［2016］78 号），批复同意公司本次非公开发行股票方案。 3、2016年6月15日，公司如期召开2016年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。根据出席本次股东大会会议股东及股东授权委托代表的签名，出席本次股东大会会议股东及授权委托代表共5人，代表的公司股份120,208,175股，占公司股份总数的36.726%通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行与上市相关事项进行批准与授权。
4、2016年11月2日，公司第八届九次董事会会议审议通过了《关于调整
非公开发行股票方案的议案》根据公司2016年第一次临时股东大会《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权对发行人本次非公开发行的发行数量、发行对象、募集资金用途等进行调整。
5、2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于延长公
司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即至2018年6月14日。
6、2018年1月11日，公司第八届二十次董事会会议审议了《关于调整员工
持股计划的议案》，将员工持股计划的认购股数调整为5,073,000股，并报送了会
后事项。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2017年4月26日，中国证监会发行审核委员会对湖南海利非公开发行A股
股票的申请进行了审核。根据审核结果，湖南海利本次非公开发行A股股票的
申请获得通过。
2017年8月11日，发行人收到中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431 号）（批文签发日为2017
年8月3日），核准发行人非公开发行不超过61,386,300股新股。
（三）募集资金及验资情况
截止2018年1月24日15:00时，湖南海利高新技术产业集团有限公司、湖
南国有资产经营管理有限公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户，上海尚锦置业有限公司、福建永超投资有限公司未将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户，故视为上海尚锦置业有限公司、福建永超投资有限公司放弃本次发行的认购。
经大华验字[2018]000018号《验资报告》验证，截至2018年1月24日15:00
时，保荐机构（主承销商）已收到上述参与湖南海利本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认股款项210,151,758.00元。
2018年1月24日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费用后划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户。根据大华验字[2018]000019号《验资报告》，截至2018年1月24日止，本次发行募集资金总额为 210,151,758.00元，扣除发行费用 4,437,951.73元，募集资金净额为205,713,806.27元。其中：计入注册资本 27,908,600.00元，计入资本公积177,805,206.27元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份登记手续。
三、 本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为27,908,600股。
（三）发行对象
本次发行向特定对象湖南海利高新技术产业集团有限公司、湖南国有资产经营管理有限公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划进行非公开发行27,908,600股。
