证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2023-011
佳都科技集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：396,334,048 股
发行价格：4.61 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起6 个月不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 2 月 25 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“佳都
科技”或“发行人”）召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会 2022 年第五次临时会议，审议
通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议，审议
通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 9 月 13 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准佳都科技集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
2、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 12 月 26 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.61 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.61 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量为 396,334,048 股，符合发行人相关董事会及股
东大会决议和中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）中本次非公开发行不超过 527,468,729 股新股的要求。
4、募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除不含税发
行费用人民币 12,983,674.43 元后，募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85元。
5、发行费用
本次发行费用包括承销保荐费、律师服务费、审计验资费、信息披露费、股权登记费、材料制作费（以上不含增值税）及印花税，共计发行费用人民币12,983,674.43 元。
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行完成后至限售期满之日止，本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
7、上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
8、保荐机构（主承销商）
本次非公开发行 A 股股票的保荐承销机构为广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出具的
《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票验资报告》（司农验字
[2023]23000090011 号），截至 2023 年 1 月 11 日下午十六时（16:00）止，广发
证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾捌亿贰仟柒佰零玖万玖仟玖佰陆拾壹元贰角捌分（小写 1,827,099,961.28元）。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日出具的
《佳都科技集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]2189 号），截至 2023
年 1 月 16 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行
费用不含增值税金额人民币 12,983,674.43 元，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85 元，其中增加股本人民币 396,334,048.00 元、增加资本公积人民币 1,417,782,238.85 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 1 月 30 日出具
的《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股份的证券登记手续已经办理完毕。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（六）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1、保荐机构（主承销商）结论意见
广发证券认为：
发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报送的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行股票单一认购对象本次认购股份数量加上其认购时已持有的发行人股份数量合计未超过本次发行完成后发行人总股本的 5%。
2、律师事务所结论意见
本次交易的发行人律师北京囯枫律师事务所律师认为：
“佳都科技本次发行已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；本次发行所涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件合法有效；佳都科技本次发行过程严格按照发行人报送中国证监会备案之《发行方案》的要求执行，本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定及佳都科技股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求；本次发行的认购对象符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及佳都科技股东大会决议的相关要求，具备相应的主体资格。截至本专项法律意见书出具日，佳都科技尚需办
理本次发行所涉及的新增股份登记和上市手续，以及与本次发行相关的工商变更登记/备案事宜。”
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 名，具体配售情况如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 广州开发区投资集团有限公司 43,383,947 199,999,995.67 6
2 广东恒阔投资管理有限公司 21,691,973 99,999,995.53 6
3 中信证券股份有限公司 24,078,091 110,999,999.51 6
4 诺德基金管理有限公司 24,945,770 114,999,999.70 6
5 国泰君安证券股份有限公司 34,989,154 161,299,999.94 6
6 财通基金管理有限公司 45,553,145 209,999,998.45 6
7 顾芷畅 21,691,973 99,999,995.53 6
8 海通证券股份有限公司 19,262,472 88,799,995.92 6
9 申万宏源证券有限公司 19,088,937 87,999,999.57 6
10 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发 17,353,579 79,999,999.19 6
定盈再融资私募证券投资基金
11 董德伟 16,268,980 74,999,997.80 6
12 知识城（广州）投资集团有限公司
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