山东鲁北化工股份有限公司1998年配股说明书
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
主承销商：中国信达信托投资公司
股票上市的证券交易所：上海证券交易所
股票简称：鲁北化工
股票代码：600727
公司名称：山东鲁北化工股份有限公司
注册地址：山东省无棣县马山子镇
配售股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1．00元
配售发行的股份数量：2200万股
配售价格：每股人民币10．38元
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》等国家有关法规的规定，按照本公司1998年3月9日召开的董事会会议及1998年4月13日召开的1997年度股东大会的决议中有关1998年度增资配股方案的内容而制定，其所披露的配股方案已获山东省证
券管理办公室鲁证管字【1998】41号文批准，并由中国证券监督管理委员会证监上字【1998】67号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人士提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南路528号
2、发行人：山东鲁北化工股份有限公司
法定代表人：冯怡生
地址：山东省无棣县马山子镇。
联系人：田玉新
电话：（0543）6581474
传真：（0543）6581345
3、主承销商：中国信达信托投资公司
法定代表人：陈玉华
地址：北京市西长安街28号
联系人：孙盛良王海明
电话：（010）6237215062372142
传真：（010）62372096
4、副主承销商：新疆宏源信托投资股份有限公司
法定代表人：汤世生
地址：新疆乌鲁木齐市文艺路2号
电话：（0991）2303727
传真：（0991）2303727
联系人：李丽彭亮
5、分销商：吉林省证券有限责任公司
法定代表人：李乃洁
地址：吉林省长春市人民大街87号（金融大厦六楼）
电话：（021）63933508
传真：（021）63939689
联系人：潘志峰
6、分销商：中兴信托投资有限责任公司
法定代表人：梁冶萍
地址：北京市宣武区广安门外南滨河路7号
电话：（010）64992340
传真：（010）64992341
联系人：赵爱军
7、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地址：上海市浦建路727号
电话：（021）58708888
传真：（021）58899400
8、律师事务所：北京市大成律师事务所
地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座22层
经办律师：郭文氢郭卫东
电话：（010）68588091
传真：（010）68588084
9、会计师事务所：山东会计师事务所
法定代表人：崔恒余
地址：山东省济南市大北二路59号
经办注册会计师：乔安敏乌静君
电话：（0531）6051774
传真：（0531）6051045
10、资产评估机构：山东淄博会计师事务所
法定代表人：张坤
地址：山东省淄博市张店区潘南西路8号
电话：0533－3178442
传真：0533－3184241
三、本次配售方案
1、股票类型：人民币普通股
2、每股面值：人民币1．00元。
3、配股比例及配售总量：以1997年3月实施公积金转增股本后的总股本20000万股为基数，按10：3的比例配股。应配股总数为6000万股，其中国有法人股股东以非现金资产认购400万股，放弃其余应配股份3800万股，社会公众股以现金认购1800万股，实际配股数量为2200万股。
4、配股价格：每股配售价人民币10．38元。
5、本次配股如果全额募足，预计可募集资金总额为22836万元（包括现金和实物资产对等价款）。其中，山东鲁北企业集团总公司以非现金资产抵配4152万元，社会公众股股东以现金认购18684万元，扣除发
行的相关费用460万元左右，实际可募集现金约18224万元。
6、配售对象：截止1998年7月6日下午上海证券交易所收市后，在
上海证券中央登记结算公司登记在册的山东鲁北化工股份有限公司的全体股东。
7、股权登记日和除权基准日：
股权登记日：1998年7月6日
除权基准日：1998年7月7日
8、发起人和持股5％以上的股东关于配股的承诺：
山东鲁北企业集团总公司持有本公司国有法人股14000万股，占股
本的70％，是本公司唯一发起人，也是唯一持股5％以上的股东，本次
可获配股份4200万股，现承诺以所属非现金资产按本次配股价格认购其中400万股，放弃其余3800万股的配股权。
9、国有法人股股东以非现金方式配股的说明：
山东鲁北企业集团总公司系本公司唯一国有法人股股东，持有本公司国有法人股14000万股，本次可获配股份4200万股。本公司溴素厂的
生产原料－卤水取自鲁北盐场的部分卤水池，公司早与山东鲁北企业集团总公司签有协议，有偿使用卤水，协议价格为300元／吨溴，为减少
关联交易，山东鲁北企业集团总公司已承诺并经财政部财国字［1998］14号文批准，以其所属鲁北盐场部分卤水池的生产经营性资产评估确认值46445700元，按本次配股价格认购其中400万股，放弃其余3800万股
的配股权。该项资产不附带担保、质押等义务。随着本公司溴素生产装置的技改成功，溴素产量将达到10000吨／年，本公司每年可免交卤水
使用费300万元左右。
山东淄博会计师事务所对山东鲁北企业集团总公司所属鲁北盐场部分卤水池的生产经营性资产进行了评估，其评估结果已经山东省国有资产管理局鲁国资评字［1998］第23号文确认。
10、山东淄博会计师事务所关于山东鲁北企业集团总公司所属鲁北盐场部分资产的资产评估报告（摘要）：
山东淄博会计师事务所对山东鲁北企业集团总公司所属鲁北盐场部分资产的1997年10月31日的生产经营性资产进行了评估，并于1997年11月26日出具了资产评估报告（淄会师估字［97］第43号）。以下资料引自该报告。
评估范围和对象：
本次评估的范围是山东鲁北企业集团总公司所属鲁北盐场二分场房屋建筑物中的部分储水池和土地使用权。
评估基准日：
本次评估基准日确立为1997年10月31日。
评估结果：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币元
资产类别 帐面净值 评估价值 增减额 增减率％
1、固定资产 2142000 2415700 273700 12.78
其中：储水池 2142000 2415700 273700 12.78
2、无形资产 35700000 44030000 8330000 23.33
其中：
土地使用权 35700000 44030000 8330000 23.33
3、资产总额 37842000 46445700 8603700 22.76
11、有关主管部门审批意见的摘要：
以下内容摘自山东省国有资产管理局鲁国资评字［1998］第23号文：
（1）淄博会计师事务所是具有证券业务上市资产评估资格的评估
机构，符合国家有关规定。
（2）资产评估目的是认购配售股票。评估范围为企业部分资产。
评估基准日为1997年10月31日。
（3）资产评估价值46445700元。
以下内容摘自财政部财国字［1998］14号文：
（1）同意以1997年末总股本为基数，每10股配3股的配股预案。配股价格应以该股票的投资收益率合理确定，但不得低于配股前的每股净资产值。
（2）按照股份公司配股预案，国有法人股股东山东鲁北企业集团
总公司应认购4200万股。同意该国有法人股股东以其下属的鲁北盐场卤水池经评估后的价值4644.57万元认购其中的400万股。
12、若本次配股募足，公司股本总额及股本结构变动情况如下：
每股面值：人民币1.00元 数量单位：万股
本 次 本次变动增减（＋，－） 本 次
变动前 配股 小计 变动后
一、尚未流通股份
国有法人股 14000 400 400 14400
尚未流通股份合计 14000 400 400 14400
二、已流通股份
社会公众股 6000 1800 1800 7800
已流通股份合计 6000 1800 1800 7800
三、股份总数 20000 2200 2200 22200
四、配股的认购办法
1、配股缴款日期：1998年7月7日至1998年7月21日止（期内券商营业日），逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
2、配股缴款地点：
社会公众股股东在认购期内，凭本人身份证、股东帐户卡，在上海证券交易所的会员公司营业部办理缴款手续。
国有法人股股东配股手续由承销商、本公司和国有法人股股东协调办理。
3、配股的认购方式
（1）社会公众股股东认购应配股份时，填写“鲁北配股”，交易
代码为700727，每股价格为10.38元，配股数量限额为其股权登记日持
有的股份数量乘以配售比例（0.3）后取整数，不足一股的部分按四舍
五入处理。
（2）在缴款期内，投资者可以多次报盘，但申报的配股总数不得
超过规定的数量。
（3）配股认购申报不得撤单。
（4）按配股比例认
