600713 沪市 南京医药

  证券代码：600713          证券简称：南京医药      编号:ls2021-071

            南京医药股份有限公司关于

 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开的第
八届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议通过关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

  公司于 2021 年 11 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下：

    一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

  根据中国证监会发布的《再融资业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）的
规定，本次非公开发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计 200.00 万元，根据中国证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总额中扣除。另外根据中国证监会相关要求，本次发行对象新工集团明确了本次认购数量。

  调整前：

  “本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。按照发行价格 3.98 元/股，本次发行的股票数量不超过 251,256,281 股，未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。”

  调整后：

  “本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 997,999,996.64 元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。按照发行价格 3.98 元/股，本次发行的股票数量为 250,753,768 股，未超过本次非公开发行前公司总股本的
30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。”

    二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

  公司于 2021 年 11 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关
于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案等与本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体修订内容如下：

      预案章节            章节内容                  修订情况

                                            修订本次非公开发行股票相关事
                                            项的审批情况；补充公司与新工
      特别提示            特别提示      集团签订《股份认购协议之补充
                                            协议》相关内容；修订本次募集
                                            资金总额和发行股票数量

                    二、本次非公开发行的背  更新公司最近一期财务数据

                            景和目的

                    三、发行对象与公司的关 无偿划转已办理完毕，修订控股
                              系                    股东描述

                    四、本次非公开发行股票  修订发行数量和募集资金总额
 第一节 本次非公开发        方案概要

        行概况      六、本次发行是否导致公 无偿划转已办理完毕，修订发行
                        司控制权发生变化    对象持股情况的描述及发行后持
                                                        股情况

                    八、本次发行方案已经取

                    得有关主管部门批准的情 修订本次非公开发行的审批情况
                    况以及尚需呈报批准的程    及尚需呈报批准的情况

                              序

 第二节 发行对象的基 一、发行对象的基本情况 修订发行对象最近一期财务数据 本情况及股份认购合同

      内容摘要      二、附条件生效的股份认  修订南京医药与新工集团签署了
                        购协议的内容摘要      《股份认购协议之补充协议》

                    一、本次募集资金使用计    修订募集资金总额描述

 第三节 董事会关于本          划

 次募集资金使用的可行

        性分析      二、本次募集资金的必要  更新公司最近一期财务数据

                          性及可行性

 第四节 董事会关于本 一、本次发行后上市公司 无偿划转已办理完毕，更新控股
 次发行对公司影响的讨 业务及资产是否存在整合        股东相关描述

      论与分析      计划，公司章程等是否进


      预案章节            章节内容                  修订情况

                    行调整；预计股东结构、

                    高管人员结构、业务结构

                          的变动情况

                    三、公司与控股股东及其

                    关联人之间的业务关系、 无偿划转已办理完毕，更新控股
                    管理关系、关联交易及同        股东相关描述

                        业竞争等变化情况

                    六、本次股票发行相关的 更新公司最近一期财务数据以及
                            风险说明          尚需履行审批事项的描述

                                            根据本次非公开进度，修订财务
                    一、本次非公开发行对公  指标计算的主要假设和前提条
 第六节 本次发行摊薄 司主要财务指标的影响  件；修订本次发行摊薄即期回报
 即期回报及公司填补措                          对公司主要财务指标的影响

          施        七、公司控股股东对公司

                    填补回报措施能够得到切      更新控股股东的承诺

                      实履行所做出的承诺

  修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 27 日