证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-098
光明房地产集团股份有限公司
关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
70%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计 70%股权。
●本次关联交易的成交金额合计为人民币 7000 万元。
●本次关联交易的出让方分别为光明食品（集团）有限公司（其所持有的光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 50%股权）、光明食品集团上海崇明农场有限公司（其所持有的东平小镇 20%股权）。光明食品（集团）有限公司是光明房地产集团股份有限公司控股股东。光明食品集团上海崇明农场有限公司是光明食品（集团）有限公司全资子公司，与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，互为关联人，本次交易构成关联交易。
●本次关联交易实施经审议的程序:本次关联交易在经董事会、监事会审议通过后，无须提交股东大会审议。本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决；在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事已发表了独立意见。
●本次关联交易的目的和意义：光明房地产集团股份有限公司通过上海联合产权交易所协议收购控股股东光明食品（集团）有限公司及其全资子公司光明食品集团上海崇明农场有限公司所持有光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计 70%股权，有利于充分发挥上市公司与光明食品集团的资源协同功
能，获取综合型资源，加快东平特色产业小镇的开发建设运营，打造产业加地产新模式，培育新的经济增长点，提升核心竞争力，厚植持续发展潜力，符合公司努力成为以房地产为底板的综合型产业集团的战略目标，对于转型升级具有长远积极的意义。
●本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易完成后，光明房地产集团股份有限公司将持有光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 70%股权，光明食品集团上海东平小镇农场有限公司将纳入光明房地产集团股份有限公司合并报表范围（最终以注册会计师出具的 2019 年年度审计报告为准），不存在提供对外担保、委托理财的情况。本次交易对上市公司 2019 年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易不存在重大法律障碍。
●本次关联交易尚须履行的程序及特别风险提示:本次关联交易尚须通过上海联合产权交易所履行协议转让程序，目前存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。上市公司将根据关联交易进度，及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
本次关联交易的基本情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“光明地产”）通过上海联合产权交易所协议收购光明食品（集团）有限公司（下称“光明食品集团”）所持有的光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（下称“东平小镇公司”、“交易标的”）50%股权，协议成交金额为人民币5000 万元。同时，光明地产通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海崇明农场有限公司（下称“崇明农场”）所持有的东平小镇公司 20%股权，协议成交金额为人民币 2000 万元。
本次受让完成后，光明地产将持有东平小镇公司 70%股权，东平小镇公司将纳入光明地产合并报表范围（最终以注册会计师出具的 2019 年年度审计报告为准）。本次关联交易的成交总金额合计为人民币 7000 万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的出让方是光明食品集团、崇明农场。光明食品集团为上市公司的控股股东。崇明农场是光明食品集团全资子公司，与光明地产为同一控制人光明食品集团下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1、出让方之一
1）出让方基本情况
企业名称：光明食品（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100001322382488
类型：其他有限责任公司
住所：上海市华山路 263 弄 7 号
法定代表人：是明芳
注册资本：人民币 493658.7615 万元整
经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：1995 年 5 月 26 日
营业期限：1995 年 5 月 26 日至不约定期限
2）出让方主要股东：
上海国盛（集团）有限公司占 43.27%、上海城投（集团）有限公司占 39.73%、上海市国有资产监督管理委员会占 9.42%、上海久事（集团）有限公司占 7.58%。
3）出让方主要业务状况：
出让方光明食品集团主要从事食品销售管理、实业投资业务。
经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，光明食品集团总资产
257,437,071,785.89 元，净资产 87,192,987,828.37 元，2018 年 1-12 月营业
收入 158,007,521,488.01 元，净利润 2,629,530,577.28 元。
未经审计，截止 2019 年 6 月 30 日，光明食品集团总资产
267,540,846,597.83 元，净资产 89,116,447,232.02 元，2019 年 1-6 月营业
收入 77,661,783,801.12 元，净利润 1,846,893,823.01 元。
2、出让方之二
1）出让方基本情况
企业名称：光明食品集团上海崇明农场有限公司
统一社会信用代码：9131023013440406X6
类型：其他有限责任公司
住所：上海市崇明区前进农场
法定代表人：张国江
注册资本：375863.2 万元人民币
经营范围：农、工、商业,建筑、运输业,房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：1989 年 10 月 13 日
营业期限：1989 年 10 月 13 日至无固定期限
2）出让方主要股东：
光明食品（集团）有限公司占 100%。
3）出让方主要业务状况：
出让方崇明农场主要从事农、工、商业,建筑、运输业,房地产开发。
经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，崇明农场总资产 5,987,051,651.86 元，
净资产 2,981,228,240.58 元，2018 年 1-12 月营业收入 1,581,514,439.68 元，
净利润-97,739,710.07 元。
未经审计，截止 2019 年 6 月 30 日，崇明农场总资产 6,188,511,457.72
元，净资产 3,000,175,572.03 元，2019 年 1-6 月营业收入 656,519,520.99
元，净利润 38,757,632.35 元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
1）标的名称：光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
统一社会信用代码：91310230MA1K0XXN5B
注册住所：上海市崇明区林风公路 451 号 1 幢
法定代表人：潘洪
注册资本：人民币 10000.0000 万元整
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：花卉、苗木、果蔬、谷物的种植，农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，食用农产品的销售，农业休闲观光旅游，水产养殖，建筑装修装饰工程专业施工，房地产开发经营，房地产信息咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流与策划，物业管理，通信器材、建材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2018 年 5 月 22 日
经营期限：2018 年 5 月 22 日至 2048 年 5 月 21 日
2）本次关联交易实施前的主要股东：光明食品集团占东平小镇公司 50%的股权、崇明农场占东平小镇公司 50%的股权。
3）本次交易类别：协议收购股权。
2、交易标的权属状况及相关资产运营情况的说明
（1）企业历史沿革
东平小镇公司成立于 2018 年 5 月 22 日，由光明食品（集团）有限公司和
光明食品集团上海崇明农场有限公司共同出资组建。公司注册资本为 10000 万
元整，截止至评估基准日 2019 年 1 月 31 日，东平小镇股权结构为：
序号 股东姓名（名称） 认缴资本额（万 占认缴注册资 实缴资本额 占注册资本
元） 本比例 （万元） 比例
1 光明食品（集团）有限公司 5000 50% 5000 50%
序号 股东姓名（名称） 认缴资本额（万 占认缴注册资 实缴资本额 占注册资本
元） 本比例 （万元） 比例
2 光明食品集团上海崇明农场有限公司 5000 50% 5000 50%
总计 10000 100.00% 10000 100.00%
（2）企业经营概况
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司成立以来，主要协助政府进行崇明东平特色小镇土地一级开发的前期招标设计工作。上海市崇明区东平镇坐落在崇明岛北沿中部，现域范围包括原市属的四个国营农场（东风农场、长江农场、前进农场和前哨农场）。东平镇得名于东平林场，东平林场则是现在的东平国家森林公园，是国家 4A 级旅游景区。2017 年，国家住建部公布了全国第二批 276 个特色小镇名单，东平镇和上海的其他 5 个乡镇一起，荣登榜单。为确保东平特色小镇建设的顺利推进，光明集团成立“光明东平特色小镇筹备组”，旨在把小镇打造成为集食品产业和花卉产业为一体的高度融合的特色小镇，成为宜产、宜旅、宜商、宜居的产城融合之地，成为政企合作建设小镇的经典之作，成为崇明世界级生态岛建设的又一个亮点。
（3）企业历史财务数据以及财务核算体系
1）企业近年资产及财务状况： 金额单位：人民币元
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