600699 沪市 均胜电子

股票简称：均胜电子  股票代码：600699.SH 股票上市地点：上海证券交易所
    宁波均胜电子股份有限公司
 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
          发行情况报告书

              保荐人（主承销商）

 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                      二〇二三年七月


      发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  宁波均胜电子股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
 全体董事签名：

                王剑峰            朱雪松            陈 伟

                李俊彧            刘 元            蔡正欣

                魏学哲            鲁桂华            余方

 全体监事签名：

                周兴宥            翁春燕            王晓伟

 非董事高级管理人员签名：

                郭继舜            俞朝辉

                                    发行人：宁波均胜电子股份有限公司
                                                      年    月  日

                      目  录


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
释  义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4
 一、发行人基本情况...... 4
 二、本次发行履行的相关程序...... 5
 三、本次发行的基本情况...... 7
 四、本次发行的发行对象情况...... 10
 五、本次发行相关机构情况...... 13
第二节  发行前后相关情况对比 ...... 16
 一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 16
 二、本次发行股票对上市公司的影响...... 17第三节  保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 19
 一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 19
 二、关于本次发行对象选择的合规性说明...... 19
第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第五节  中介机构声明 ...... 22
第六节  备查文件 ...... 29
 一、备查文件...... 29
 二、备查地点...... 29

                      释  义

    除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本发行情况报告 指 《宁波均胜电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
书、发行情况报告书          A 股股票发行情况报告书》

公司、本公司、均胜电子、 指 宁波均胜电子股份有限公司，其股票在上交所上市，股票
发行人、上市公司            代码“600699”

均胜集团、控股股东、发行 指 均胜集团有限公司
对象

A 股                    指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币
                            1.00 元的普通股股票

本次向特定对象发行股票/    宁波均胜电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
本次向特定对象发行/本次 指 股股票
发行股票/本次发行
中金公司、保荐人、主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商

定价基准日              指 本次向特定对象发行 A 股股票第十届董事会第二十三次
                            会议决议公告日，即 2022 年 5 月 14 日

中国证监会              指 中国证券监督管理委员会

上交所                  指 上海证券交易所

董事会                  指 宁波均胜电子股份有限公司董事会

股东大会                指 宁波均胜电子股份有限公司股东大会

《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》            指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》            指 《宁波均胜电子股份有限公司章程》

元、千元、万元、亿元    指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差


            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

  公司名称：宁波均胜电子股份有限公司

  英文名称：Ningbo Joyson Electronic Corp.

  股票简称：均胜电子

  股票代码：600699

  股票上市交易所：上海证券交易所

  成立日期：1992 年 8 月 7 日

  注册资本：136,808.4624 万元人民币

  法定代表人：王剑峰

  注册地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号

  通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号

  邮政编码：315040

  董事会秘书：俞朝辉

  电话号码：0574-87907001

  传真号码：0574-87402859

  互联网网址：www.joyson.cn

  电子信箱：600699@joyson.cn

  统一社会信用代码：9133020060543096X6

  经营范围：电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；
制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
二、本次发行履行的相关程序

    （一）上市公司已履行的决策和审批程序

  2022 年 5 月 13 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

  2022 年 5 月 31 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

  2022 年 12 月 7 日，发行人召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于
签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》。

  2023 年 2 月 23 日，发行人召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的向特定对象发行股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易事项的议案》。

  2023 年 3 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
  2023 年 5 月 16 日，发行人召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

  2023 年 6 月 1 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    （二）本次交易已履行的其他审批程序

  2023 年 4 月 12 日，上海证券交易所出具了《关于宁波均胜电子股份有限公
司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：“宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。”

  2023 年 5 月 26 日，中国证监会出具了《关于同意宁波均胜电子股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。


    （三）本次发行募集资金到账及验资情况

  截至 2023 年 7 月 4 日，发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账
户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验证报告》（天健验〔2023〕1-9 号），确认本次发行的认购资金到位，共计 365,146,101.81 元。

  截至 2023 年 7 月 5 日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至
上市公司指定的募集资金专项账户内。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300825 号），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。根据《验资报告》（毕马威华振验字第 2300825 号），本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 365,146,101.81 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 10,173,483.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 354,972,618.25 元，其中计入股本金额为人民币 40,616,919.00 元，计入资本公积为