证券代码：600699 证券简称：均胜电子
宁波均胜电子股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：40,616,919 股人民币普通股（A 股）
发行价格：8.99 元/股
募集资金总额：365,146,101.81 元
募集资金净额：354,972,618.25 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象均胜集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起36 个月内不得转让。本次发行对象因本次交易所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、发行股份的种类和面值...... 7
三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 13 五、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 15
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
第二节 本次新增股票上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 发行前后相关情况对比...... 18
一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 18
二、本次发行股票对上市公司的影响...... 19
三、财务会计信息讨论和分析...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 26
五、资产评估机构...... 26
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 27
第六节 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、备查地点...... 28
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 《宁波均胜电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书》
公司、本公司、均胜电子、 指 宁波均胜电子股份有限公司，其股票在上交所上市，股票
发行人、上市公司 代码“600699”
均胜集团、控股股东、发行 指 均胜集团有限公司
对象
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币
1.00 元的普通股股票
本次向特定对象发行股票/ 宁波均胜电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
本次向特定对象发行/本次 指 股股票
发行股票/本次发行
中金公司、保荐人、主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票第十届董事会第二十三次
会议决议公告日，即 2022 年 5 月 14 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 宁波均胜电子股份有限公司董事会
股东大会 指 宁波均胜电子股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《宁波均胜电子股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：宁波均胜电子股份有限公司
英文名称：Ningbo Joyson Electronic Corp.
股票简称：均胜电子
股票代码：600699
股票上市交易所：上海证券交易所
成立日期：1992 年 8 月 7 日
注册资本：136,808.4624 万元人民币
法定代表人：王剑峰
注册地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号
通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号
邮政编码：315040
董事会秘书：俞朝辉
电话号码：0574-87907001
传真号码：0574-87402859
互联网网址：www.joyson.cn
电子信箱：600699@joyson.cn
统一社会信用代码：9133020060543096X6
经营范围：电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车
配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
二、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 5 月 13 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2022 年 5 月 31 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科
技股份有限公司 8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2022 年 12 月 7 日，发行人召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于修订公司2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》。
2023 年 2 月 23 日，发行人召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的向特定对象发行股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易事项的议案》。
2023 年 3 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
2023 年 5 月 16 日，发行人召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2023 年 6 月 1 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2023 年 4 月 12 日，上海证券交易所出具了《关于宁波均胜电子股份有限公
司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：“宁波均胜电子
股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。”
2023 年 5 月 26 日，中国证监会出具了《关于同意宁波均胜电子股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行的发行过程简述
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 30 日向上海证券交易所报送《发
行方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 30 日向本次发行对象均胜集团
发出了《缴款通知》，要求其根据《缴款通知》向指定账户足额缴纳认股款。
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