东新电碳股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 东新电碳股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： *ST东碳
股 票 代 码 ： 600691
收 购 人： 阳泉煤业（集团）有限责任公司
住 所 地： 山西省阳泉市北大西街5号
通 讯 地 址 ： 山西省阳泉市北大西街5号
财务顾问
日 期：二〇一一年三月
东新电碳股份有限公司收购报告书
收购人特别提示
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告
书》及相关的法律、法规编写本报告；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人
所持有、控制的东新电碳股份有限公司的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在东新电碳股份有限公司拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人本次取得*ST东碳发行的新股尚须中国证监会的核准；本次收购
已触发要约收购义务，本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收
购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务；
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
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东新电碳股份有限公司收购报告书
目录
目录 ...............................................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................5
第一节 收购人介绍 ...................................................................................................7
一、收购人基本情况介绍.....................................................................................7
二、历史沿革.........................................................................................................7
三、收购人产权与控制关系...............................................................................13
四、收购人主要业务及近三年财务情况简要说明...........................................15
五、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...................................................16
六、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...........................................16
七、收购人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况 ................................................................................................18
第二节 收购目的及授权 .........................................................................................19
一、收购目的.......................................................................................................19
二、收购决策及批准...........................................................................................19
第三节 收购方式 .....................................................................................................22
一、收购人持有上市公司股份情况...................................................................22
二、本次交易的基本情况概述...........................................................................22
三、本次收购涉及重要协议的主要内容...........................................................25
四、本次交易前后上市公司的股权结构...........................................................31
五、本次收购股份的限制情况...........................................................................31
六、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权
的行使存在其他安排的情况...............................................................................32
七、阳泉集团本次认购上市公司发行新股的标的资产基本情况简介、近两年
一期的财务报表以及资产评估结果...................................................................32
第四节 资金来源 .....................................................................................................39
第五节 后续计划 .....................................................................................................40
一、是否拟在未来 12 个月内改变东新电碳主营业务或者对东新电碳主营业
务作出重大调整...................................................................................................40
二、在未来 12 个月内拟对东新电碳的资产和业务进行出售、合并、与他人
合营或合作的计划，或东新电碳拟购买或置换资产的重组计划...................40
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成.......................40
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东新电碳股份有限公司收购报告书
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改.......40
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动...............................................40
六、上市公司分红政策的重大变化...................................................................41
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划...........................41
第六节 对上市公司的影响分析 .............................................................................42
一、上市公司独立性...........................................................................................42
二、对上市公司持续盈利能力和未来盈利能力的影响...................................44
三、收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的同业竞争情况...............44
四、关联交易情况及规范关联交易的措施.......................................................56
第七节 与上市公司之间的重大交易 .....................................................................69
第八节 收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 .................
