东新电碳股份有限公司收购报告书摘要
证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临 2011－14
东新电碳股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 东新电碳股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： *ST东碳
股 票 代 码 ： 600691
收 购 人： 阳泉煤业（集团）有限责任公司
住 所 地： 山西省阳泉市北大西街5号
通 讯 地 址 ： 山西省阳泉市北大西街5号
日 期：二〇一一年三月
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东新电碳股份有限公司收购报告书摘要
收购人特别提示
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告
书》及相关的法律、法规编写本报告；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人
所持有、控制的东新电碳股份有限公司的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在东新电碳股份有限公司拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人本次取得*ST东碳发行的新股尚须中国证监会的核准；本次收购
已触发要约收购义务，本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收
购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务；
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
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东新电碳股份有限公司收购报告书摘要
目录
目录............................................................... 3
释义............................................................... 4
第一节 收购人介绍 ................................................. 6
一、收购人基本情况介绍 ..........................................6
二、历史沿革 ....................................................6
三、收购人产权与控制关系 .......................................12
四、收购人主要业务及近三年财务情况简要说明 .....................14
五、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 .........................15
六、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 .....................15
七、收购人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况.................................................17
第二节 收购目的及授权 ............................................ 18
一、收购目的 ...................................................18
二、收购决策及批准 .............................................18
第三节 收购方式 .................................................. 21
一、收购人持有上市公司股份情况 .................................21
二、本次交易的基本情况概述 .....................................21
三、本次收购涉及重要协议的主要内容 .............................24
四、本次交易前后上市公司的股权结构 .............................30
五、本次收购股份的限制情况 .....................................30
六、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权
的行使存在其他安排的情况 .......................................31
七、阳泉集团本次认购上市公司发行新股的标的资产基本情况简介、近两年
一期的财务报表以及资产评估结果 .................................31
第四节 资金来源 .................................................. 38
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释义
在本报告中，除非另有说明，以下简称含义如下：
阳煤集团、本集团、本公
指 阳泉煤业（集团）有限责任公司
司、收购人
山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会
上市公司、东新电碳 指 东新电碳股份有限公司
本报告书、收购报告书 指 东新电碳股份有限公司收购报告书
阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司，系 2009 年 7
阳煤化工 指 月 10 日在山西省工商行政管理局登记注册成立的有限
责任公司
阳煤集团和顺化工有限公司，系阳煤化工子公司。阳煤
和顺化工 指
集团持有其 20.71%股权。
香凤企业、四川香凤 指 四川香凤企业有限公司，本次重组前公司的第一大股东
海德瑞 指 山西海德瑞投资有限责任公司
自贡国投 指 自贡市国有资产经营投资有限责任公司
北京安控 指 北京安控投资有限公司
中诚信托 指 中诚信托有限责任公司
信达公司 指 中国信达资产管理股份有限公司
河北正发 指 河北正发投资有限公司
河北惠捷 指 河北惠捷投资有限公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司，系阳煤化工子公
齐鲁一化 指
司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系阳煤化工
丰喜肥业 指
子公司
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恒源化工 指 阳煤集团青岛恒源化工有限公司，系阳煤化工子公司
太原化学工业集团有限公司，太化股份控股股东，持有
太化集团 指
太化股份 51.37%股份
国阳新能 指 山西国阳新能股份有限公司
山西三维 指 山西三维集团股份有限公司
阳煤集团财务公司 指 阳泉煤业集团财务有限责任公司
阳煤氯碱 指 山西阳煤氯碱化工有限责任公司
巨力化肥 指 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员
并购重组委 指
会
岳华会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司山西分所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
《准则第 16 号》 指
号－上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况介绍
公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
注册资本：758,03
