股票简称：*st 东碳 股票代码：600691
东新电碳股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易预案
独立财务顾问
宏源证券股份有限公司
HONGYUAN SECURITIES CO.，LTD.
二〇一〇年十二月东新电碳股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
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公司声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本次重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏承担连带责任。
本次向特定对象发行股份拟购买的资产及上市公司现有拟出售的资产尚未
经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。本公司全体董事保证相
关数据的真实性和合理性。
本次重大资产重组的交易对方自贡市国有资产经营投资有限责任公司、阳泉
煤业（集团）有限责任公司、中诚信托有限公司、山西海德瑞投资有限责任公司、
北京安控投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、河北惠捷投资有限公
司、河北正发投资有限公司、丁连杰先生、滕文涛先生与瞿亮女士均已出具承诺
函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关文件真实、准确和完整，保证所提
供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；各交易对方将承担因上述所有事实及有关文件的真实性和/或本公司/
或本人的任何重大遗漏和/或误导性陈述而引致的一切个别和连带的法律责任。
本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收
益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事实并不代表审批机关对于本次重大资产出售及发行股份购买
资产暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产
出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批
机关的批准或核准。东新电碳股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
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目 录
特别提示.................................................................................................................................................4
释 义.......................................................................................................................................................7
第一节 本次交易的基本情况............................................................................................................ 11
一、本次交易的背景........................................................................................................................ 11
二、本次交易的目的........................................................................................................................15
三、本次交易的具体方案................................................................................................................15
四、本次交易将导致公司控制权变化............................................................................................29
五、本次交易是否构成关联交易....................................................................................................29
六、本次交易方案实施尚需履行的程序........................................................................................30
第二节 上市公司基本情况..................................................................................................................30
一、东新电碳股份有限公司概况....................................................................................................30
二、公司设立情况及历次股权变动情况........................................................................................31
三、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况....................................................................35
四、主营业务情况和主要财务指标................................................................................................37
五、控股股东及实际控制人情况....................................................................................................38
第三节 本次交易对方基本情况..........................................................................................................41
一、拟购买资产的交易对方............................................................................................................41
二、本次资产出售的交易对方........................................................................................................68
三、交易对方与上市公司之间存在的关联关系及其情况说明....................................................71
四、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况........................................................71
五、交易对方及其主要管理人员近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况.................................71
第四节 交易标的基本情况................................................................................................................72
一、拟置出资产标的........................................................................................................................72
二、拟购买资产标的........................................................................................................................73东新电碳股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
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三、交易标的预估值情况.............................................................................................................. 112
四、交易标的盈利能力说明.......................................................................................................... 113
五、交易标的的其他情况说明...................................................................................................... 114
第五节 本次交易对上市公司的影响.............................................................................................. 117
一、本次交易对本公司主营业务的影响...................................................................................... 117
二、本次交易对公司股权结构的影响.......................................................................................... 117
三、本次交易对本公司盈利能力的影响...................................................................................... 119
四、本次交易对本公司同业竞争的影响...........................................................................
