东新电碳股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证配股说明书的内容、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配售所作出的任何决定，均不表明对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：自贡东碳，代码：600691
公司名称：东新电碳股份有限公司
公司注册地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号
配股承销商：上海申银证券公司(主承销)
中国人民银行信托投资公司(分销)
配股类型：普通股
每股面值：人民币1元
配股比例：每10股配售2.81股
配售发行量：1641.46万股
配股价格：每股人民币3.80元
一、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行〈公司法〉规定上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家及四川省有关规定，东新电碳股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第五次会议通过了“1994年度增资配股方案”，公司临时股东大会审议批准和授权董事会负责组织实施的1994年度增资配股方案，经四川省证券监督管理委员会川证委(1995)4号文、国家国资局国资企函发(1995)47号文批准和中国证券监督管理委员会证监发审字(95)9号文复审通过。本董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中的信息和对本说明书作任何解释或说明。
二、配股发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
2、发行人：东新电碳股份有限公司
法定代表人：沈梦周
注册地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号
电话：(0813)223600 传真：(0813)226861
联系人：杜东海 何利广
联系电话：(0813)236794
3、主承销商：上海申银证券公司
法定代表人：阚治东
注册地址：上海市南京东路99号
联系人：林洁 潘云松
联系电话：021-8788093 传真： 021-8782757
分销商：中国人民建设银行信托投资公司
法定代表：刘大为
注册地址：北京市复兴路乙11号梅地亚中心写字楼Ａ座1159房
联系人：虞晓锋
联系电话：010-8516250、8516257 传真：010-8515963
4、股票登记机构：上海证券中央结算公司
注册地址：上海市闵行路67号
法定代表人：俞建麟
电话：021-3566657 传真：021-5359066
5、律师事务所：四川省投资与证券律师事务所
法定代表人：顾培东
地址：成都市人民东路48号
电话：028-6617503 传真：028-6616885
经办律师：顾培东 刘西荣
联系人：朱方明
6、会计事务所：四川会计事务所(原成都会计师事务所)
法定代表人：黄维国
地址：成都市红庙子街60号
电话：028-6746186 传真：028-6758729
经办注册会计师：朱达明 贺颐亨
三、本次配售方案
本公司本次配售股票为人民币普通股
1、配售发行的股份数量1641.46万股，每股面值1元。
2、配股比例：每10股配2.81股。按现有股本5831.54万股，以此比例应配售1638.88万股，与配售发行的1641.46万股的差额部分，由承销商负责处理。
3、预计募集资金总额及发行费用：预计可募集资金6237.55万元，预计发行费用164.00万元。
4、每股配股价格：3.80元。尚未流通股(即国家股、法人股)配股权转让费为每一配股权0.15元(参考价格，以协议为准)。
5、本次配股方式：
本次配股权按比例直接记入股东帐户，其中尚未流通股(即国家股、法人股)股东的配股权以协议转让方式向境内法人单位转让，受让对象由本公司协助国家股、法人股股东与之取得联系。每一配股权的转让费为0.15元(参考价格，以协议为准)。
6、时间安排：
(1)股权登记日：1995年5月12日
(2)除权日：1995年5月15日
(3)可流通股配股缴款日期：
1995年5月15日至1995年5月26日；
尚未流通股(国家股、法人股)配股缴款日期：
1995年5月15日至1995年7月31日；
(4)可流通股配股部分上市日期：1995年5月29日。
7、占本公司股权比例5％以上的股东为自贡市国有资产管理局和四川省信托投资公司，其所持股权比例分别为总股本的31.56％和5.14％，均委托本公司处理配股权转让事宜。
8、本次配股前后股本结构变化情况：
本次配股股份如能募足本股权结构将发生如下变化：
本次配股前股本结构 本次配股增加 本次配股后股本结构
项目 股份数 比例 股份数 股份数 比例
(万股) (％) (万股) (万股) (％)
一、尚未流动股份
国家股 1840.19 31.56 1840.19 24.62
国家股配股转让 517.97
法人股 1831.35 31.40 2864.81 38.34
法人股配股转让 515.49
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 2160.00 37.04 608.00 2768.00 37.04
三、股份总数 5831.54 100.00 1641.46 7473.00 100.00
四、配售股票的认购办法
1、配股权的派发
自贡东碳尚未流通股(国家股、法人股)和可流股股东可按本说明书公布的配股比例获得东碳配股权，配股权的派发由上海证券中央登记结算公司直接记入股东帐户，不提供实物权证，每一配股权可认购一股股票。由配股所产生的零碎股(不足一股的)不予以派发。
2、可流通股配股部分的认购办法：
(1)配股缴款日期为1995年5月15日至19955月26日。
(2)配股认购缴款地点：上海证券交易所所属各会员单位证券营业部。
(3)缴款办法：在规定的配股缴款日期内，个人股东持本人身份证、股东帐户卡到上证所所属会员单位证券营业部，按每股3.80元的价格，申请认购不多于规定数量的股份。
3、尚未流通股(国家股、法人股)配股部分的认办法：
(1)配股缴款日期为1995年5月15日至1995年7月31日。
(2)配股认购缴款地点：承销商指定地点。
(3)缴款办法：在规定的配股缴款日 期内，认购者持身份证、授权委托书、股东帐户和配股权转让协议，到承销商指定地点，按每股3.8元(不含转让费)的价格，申请认购不多于所持受让配股权的股票。
4、配股缴款截止日后，未被认购的配股部分，视为放弃认购。
五、获配股票的交易
1、可流通股获配股票上市交易日为1995年5月29日。
尚未流通股(国家股、法人股)获配股票在1995年内国家有关政策出台前暂不上市流通。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股后，预计可募集资金6237.55万元(含发行费用)，主要用于以下项目：
1、合成人造金刚石碳片生产线二期扩能改造工程。该项目经自贡市机械电子工业管理局以机电规发(1994)27号批准，项目总投资3040万元，建设周期为一年。改造后，合成人造金刚石碳片年产量达到800吨的生产能力，产品质量保持部优，新增利润750万元。
2、化工石墨生产线技术改造项目。该项目已经自贡市机械电子工业管理局自机电规发(1994)28号文批准，项目总投资1060万元，建设周期为15个月。项目完成后，化工石墨材料及设备形成500吨的年生产能力，产品质量达到国家标准要求，新增利润250万元。
上述项目共需投资4100万元，募集资金的剩余部分将用于补充企业流动资金，保证生产经营需要。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时，除本配股说明书提供的各项资料外，应考虑下述风险因素：
1、经营风险：公司所经营的电碳制品、机械密封、粉末冶金为主的本大产品，属基础材料及配套产品，受国家宏观调控及主机企业更新换代发生市场变化而影响产品的营销。公司产品所需的部分主要原材料为石化副产品，会因价格浮动而影响公司产品的成本，同时该产品吞吐量较大，现川内铁路运输较紧张，势必影响原材料及时供应及产品外运。
2、行业风险：虽然公司在全国电碳行业中各项主要经济技术指标雄居榜首，属多年的行业标兵。但近年来，国内中小电碳厂家锋拥而起，市场竞争日益激烈，一个时期内可能会给公司某一类产品的带来一定困难。
3、发行风险：本次公司配股，采用代销方式，未流通股的配股资金可能募集不足，这样对本次发行人项目投资将产生不利影响。
为了分散减少以上风险的影响，本发行人将采取以下有力对策：
1、以科技为先导，注重产品开发和更新换代。加速开发人造金刚石、成套机械密封、石墨换热设备及摩托车用粉末冶金产品等深加工产品和高附加值产品。并抓好中外合资项目，增强创汇能力，拓宽国内外两个市场及产品的服务领域。另外通过与原材料供应单位建立长期合作的外部质量保证体系，建立稳定的供应渠道，同时，公司将利用开发长江水道运输的能力，以分散铁路运输压力。并充分发挥即将投入使用的成渝、内宜高速等级公路的运输网络，确保产品及材料的周转运输。
2、全力以赴抓好人造金刚石碳片生产线二期扩能和化工石墨生产线技术改造，开发技术含量高的盈利产品，尽快形成规模经济，降低成本。并利用营销策略和价格策略，提高企业产品的竞争优势和市场占有率。
3、如果本次配股募集资金缺口较大，本公司将视项目的轻重缓急，暂缓上述募集资金使用计划中第二项“化工石墨生产线技术改造项目”。如项目资金仍有不足部分，公司将通过银行贷款形式解决。出现上述情况，公司的总体经济指标将受到相应的影响，但由于股本增加幅度相应减少，因此股东的每股收益率等其它财务指标不会受到很大影响。
东新电碳股份有限公司
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