阳煤化工股份有限公司非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
发行人全体董事声明...................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................................. 4
第一节本次发行的基本情况....................................................................................................... 5
一、发行人基本情况............................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
三、本次发行基本情况...........................................................................................................9
四、本次发行对象概况.........................................................................................................11
五、本次发行相关中介机构情况 ......................................................................................... 16
第二节本次发行前后公司相关情况.........................................................................................18
一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 18
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 19
第三节发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................................. 21
一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 21
二、管理层讨论与分析.........................................................................................................23
第四节本次募集资金运用......................................................................................................... 27
一、本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 27
二、募集资金专项存储相关情况 ......................................................................................... 27
第五节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................. 28
第六节律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......................................... 29
第七节中介机构声明................................................................................................................. 30
一、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................................... 31
二、发行人律师声明............................................................................................................. 32
三、审计机构声明................................................................................................................. 33
四、验资机构声明................................................................................................................. 34
第八节备查文件........................................................................................................................ 35
一、备查文件......................................................................................................................... 35
二、查阅时间......................................................................................................................... 35
三、文件查阅地点................................................................................................................. 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司/阳煤化工/发行人/ 指 阳煤化工股份有限公司，原名东新电碳股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非 指 阳煤化工本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对
公开发行、本次发行 象发行股票的行为
本发行情况报告书 指 阳煤化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况
报告书
A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股
募集资金 指 本次发行募集资金
定价基准日 指 阳煤化工第九届董事会第七次会议决议公告日
控股股东/阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
阳煤金陵 指 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司，系阳煤集团子
公司、本次发行的认购对象
金陵恒毅 指 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙），系本次
发行的认购对象
金陵阳明 指 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙），系本次
发行的认购对象
华软上海 指 华软投资（上海）有限公司
晋信资本 指 晋信资本投资管理有限公司
发行对象、认购对象 指 阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明
保荐人、保荐机构、主承销商、指 中德证券有限责任公司
中德证券
发行人律师、盛唐律师 指 广东盛唐律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《阳煤化工股份有限公司章程》
股东大会 指
