证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 编号：临2019-001
阳煤化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：619,195,046股
发行价格：3.23元/股
发行对象认购数量和限售期
认购数量 认购金额 限售期
序号 发行对象
（股） （万元） （月）
1 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 309,597,522100,000.00 36
2 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙） 154,798,762 50,000.00 36
3 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙） 154,798,762 50,000.00 36
合计 619,195,046200,000.00
预计上市时间
本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2014年8月29日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效之股份认购协议>的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2014年度第三次临时股东大会审议通过。
2015年9月28日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案》、《关于修订<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票议案>的议案》、《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》等相关议案。
2015年10月22日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案>的议案》、《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）>的议案》、《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2015年度第三次临时股东大会审议通过。
2016年1月18日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于进一步明确阳煤化工股份有限公司非公开发行股票募集资金用途并相应修改非公开发行股票预案的议案》。
2016年7月8日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于重新申报公司2014年度非公开发行股票申请文件的议案》等相关议案。
2016年9月6日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及调整发行方案的议案》、《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿四）>的议案》、《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效之股份认购协议之补充协议（三）>的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。
2016年12月22日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿五）>的议案》、《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效之股份认购协议之补充协议（四）>的议案》等相关议案。
2017年4月27日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿六）>的议案》等相关议案。
2017年9月13日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿七）>的议案》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
2018年8月31日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》等议案。上述相关议案已经公司2018年度第四次临时股东大会审议通过。
2、本次发行监管部门核准程序
2014年9月22日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了同意本次非公开发行A股股票的批复文件。公司本次非公开发行股票申请于2018年3月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年11月23日，公司收到中国证监会核发的《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1844号），核准公司非公开发行不超过619,195,046股（含本数）新股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：619,195,046股
3、发行价格：3.23元/股
公司于2016年9月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了与本次非公开发行相关的议案。公司本次发行股份的价格为3.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日（2016年9月7日）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。
4、募集资金总额：人民币2,000,000,000.00元
5、发行费用：人民币15,639,195.05元
6、募集资金净额：人民币1,984,360,804.95元
7、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2018年12月25日17:00时，3名发行对象已将本次发行认购资金汇入中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据信永中和
号《验资报告》，截至2018年12月25日止，中德证券指定的认购资金专用账户已收到认购对象深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称“阳煤金陵”）、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵恒毅”）和北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵阳明”）缴纳的认购资金，合计人民币2,000,000,000.00元。2018年12月26日，中德证券将扣除保荐机构的承销保荐费后的募集资金足额划至阳煤化工指定的资金账户。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日出具的XYZH/2018TYA10164号《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。截至2018年12月26日止，公司实际收到主承销商扣除相关费税后汇入的募集资金为人民币1,987,280,000.00元。另外，扣除保荐承销费用人民币12,720,000.00元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币
2,919,195.05元（含税）后，募集资金净额为人民币1,984,360,804.95元，其中：股本619,195,046.00元，资本公积1,365,165,758.95元。
本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。
（四）保荐机构（主承销商）、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）认为，阳煤化工本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择、定价以及股票获配过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
发行人律师认为，本次发行已合法取得必要的授权、批准及证监会的核准；本次发行价格、定价方式、发行对象、发行数量及募集资金总额符合额符合发行人董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
有效。
二、发行结果及发行对象介绍
（一）发行结果
本次非公开发行股票的数量为619,195,046股，未超过中国证监会核准的上限619,195,046股。发行对象总数为3名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象认购数量和认购金额情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股）认购金额（万元）限售期（月）
1 阳煤金陵 309,597,522 100,000.00 36
2 金陵恒毅 154,798,762 50,000.00 36
3 金陵阳明 154,798,762 50,000.00 36
合计 619,195,046 200,000.00
（二）发行对象情况
1、阳煤金陵概况
公司名称 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街道1号路前海深港合作区
管理局综合办公楼A201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人 王继红
经营期限 2023年11月07日
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