A 股代码：600663 A 股简称：陆家嘴
B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二四年七月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分股份的发行。
二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 8.10 元/股。
三、本次募集配套资金新增股份数量为 222,222,222 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 5,035,153,679 股。
四、根据中登公司于 2024 年 7 月 5 日出具的《证券变更登记证明》，上市
公司已办理完毕本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份的登记手续。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为 6 个月，限售期自股份发行结束之日起开始计算，于限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
上市公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
目录
特别提示 ...... 1
上市公司声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次交易的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次交易方案概述...... 6
三、本次交易的具体情况...... 7
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14
一、本次交易决策过程和批准情况...... 14
二、发行股份购买资产的实施情况...... 15
三、本次募集配套资金的实施情况...... 17
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 20
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整 ...... 20 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况 ...... 21
七、相关协议及承诺的履行情况...... 21
八、相关后续事项的合规性和风险...... 21
九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 22
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况及上市时间...... 24
二、新增股份数量及价格...... 24
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
释义
除非另有说明，以下简称在本公告书摘要中的含义如下：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现
本公告书摘要 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股票实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现
上市公告书 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股票实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
陆家嘴、上市公司、公 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
司、本公司、发行人
陆家嘴集团 指 上海陆家嘴（集团）有限公司
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
前滩投资 指 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
交易对方 指 陆家嘴集团、前滩投资
昌邑公司 指 上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司
东袤公司 指 上海东袤置业有限公司
耀龙公司 指 上海耀龙投资有限公司
企荣公司 指 上海企荣投资有限公司
标的公司 指 昌邑公司、东袤公司、耀龙公司、企荣公司
标的资产、交易标的 指 陆家嘴集团持有的昌邑公司 100%股权、东袤公司 30%股权，
前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权
上市公司以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司
本次交易 指 100%股权、东袤公司 30%股权，以支付现金方式购买前滩投
资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权，并向不超
过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次募集配 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配
套资金 套资金
独立财务顾问（联席主 指 海通证券股份有限公司
承销商）、海通证券
海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证
联席主承销商 指 券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、摩根大通证券
（中国）有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
摩根大通证券（中国） 指 摩根大通证券（中国）有限公司
发行人律师、锦天城律 指 上海市锦天城律师事务所
师
审计机构、验资机构、 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道
《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付
《发行与承销方案》 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票发行与承销方案》
《发行股份购买资产 指 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海陆家嘴（集
协议》 团）有限公司之发行股份购买资产协议》
《支付现金购买资产 指 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海前滩国际
协议》 商务区投资（集团）有限公司之支付现金购买资产协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
A 股 指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：本公告书摘要中个别数据加总后与相关汇总数据可能存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第一节 本次交易的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文名称 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd.
法定代表人 徐而进
注册资本 481,293.1457 万元[注]
成立日期 1994 年 12 月 31 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
办公地址 上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期)D 栋 18-21 楼
股票代码 600663.SH、900932.SH
股票简称 陆家嘴、陆家 B 股
股票上市地 上海证券交易所
董事会秘书 王辉
联系电话 021-33848801
邮箱 invest@ljz.com.cn
网站 www.ljz.com.cn
房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺
织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数
码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、
工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽
经营范围 车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计
算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食
品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；
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