A股代码：600663 A股简称：陆家嘴
B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
徐而进 蔡 嵘 王 韫
黎作强 刘广安 王 忠
孙加锋 何万篷 黄 峰
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
沈晓明 李旻坤 周红意
王雪梅 严相蓉
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签名：
邓佳悦 周 翔 贾 伟
王 辉 许 平 马 越
周 卉
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
发行人全体监事声明 ...... 2
发行人全体高级管理人员声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 10
四、本次发行对象概况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 28
第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 31
联席主承销商声明...... 32
联席主承销商声明...... 33
联席主承销商声明...... 34
联席主承销商声明...... 35
律师事务所声明...... 36
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 向特定对象发行股票发行情
况报告书的 会计师事务所声明...... 37
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 向特定对象发行股票发行情
况报告书的 验资机构声明...... 38
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 39
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付
本发行情况报告书 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
《重组报告书》 指 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支
《认购邀请书》 指 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票认购邀请书》
陆家嘴、上市公司、公 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
司、本公司、发行人
陆家嘴集团 指 上海陆家嘴（集团）有限公司
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
前滩投资 指 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
交易对方 指 陆家嘴集团、前滩投资
昌邑公司 指 上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司
东袤公司 指 上海东袤置业有限公司
耀龙公司 指 上海耀龙投资有限公司
企荣公司 指 上海企荣投资有限公司
标的公司 指 昌邑公司、东袤公司、耀龙公司、企荣公司
陆家嘴集团持有的昌邑公司 100%股权、东袤公司 30%股
标的资产、交易标的 指 权，前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%
股权
上市公司以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司
本次交易 指 100%股权、东袤公司 30%股权，以支付现金方式购买前滩
投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权，并
向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次募集配套 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集
资金 配套资金
独立财务顾问（联席主承 指 海通证券股份有限公司
销商）、海通证券
海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中
联席主承销商 指 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、摩根
大通证券（中国）有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
摩根大通证券（中国） 指 摩根大通证券（中国）有限公司
发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、普 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
华永道
《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支
《发行与承销方案》 指 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年修订）
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》（2023 年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00元的公司普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文名称 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd.
法定代表人 徐而进
注册资本 481,293.1457万元
成立日期 1994年 12月 31日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号
办公地址 上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期）D 栋 18-21楼
股票代码 600663.SH、900932.SH
股票简称 陆家嘴、陆家 B股
股票上市地 上海证券交易所
董事会秘书 王辉
联系电话 021-33848801
邮箱 invest@ljz.com.cn
网站 www.ljz.com.cn
房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；
纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制
品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、
包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形
经营范围
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