A 股代码：600663 A 股简称：陆家嘴
B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二四年七月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分股份的发行。
二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 8.10 元/股。
三、本次募集配套资金新增股份数量为 222,222,222 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 5,035,153,679 股。
四、根据中登公司于 2024 年 7 月 5 日出具的《证券变更登记证明》，上市
公司已办理完毕本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份的登记手续。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为 6 个月，限售期自股份发行结束之日起开始计算，于限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
上市公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
徐而进 蔡嵘 王 韫
黎作强 刘广安 王 忠
孙加锋 何万篷 黄 峰
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示 ....................................................................................................................... 2上市公司声明 ............................................................................................................... 3上市公司全体董事声明 ............................................................................................... 4目 录 ......................................................................................................................... 10释 义 ......................................................................................................................... 12第一节 本次交易的基本情况 ................................................................................... 14 一、公司基本情况............................................................................................................. 14 二、本次交易方案概述..................................................................................................... 14 三、本次交易的具体情况................................................................................................. 15第二节 本次交易的实施情况 ................................................................................... 22 一、本次交易决策过程和批准情况................................................................................. 22 二、发行股份购买资产的实施情况................................................................................. 23 三、本次募集配套资金的实施情况................................................................................. 25 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..................................................... 28 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整 ......................... 28 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况 ................................. 29 七、相关协议及承诺的履行情况..................................................................................... 29 八、相关后续事项的合规性和风险................................................................................. 29 九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见..................................................... 30第三节 本次交易新增股份上市情况....................................................................... 32 一、新增股份上市批准情况及上市时间......................................................................... 32 二、新增股份数量及价格................................................................................................. 32 三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......................................................... 32 四、新增股份的限售安排................................................................................................. 32
第四节 本次发行前后公司基本情况....................................................................... 33 一、本次发行前后前十名股东情况................................................................................. 33 二、本次发行对公司的影响............................................................................................. 34第五节 公司主要财务数据 ....................................................................................... 36 一、合并资产负债表主要数据......................................................................................... 36 二、合并利润表主要数据................................................................................................. 36 三、合并现金流量表主要数据......................................................................................... 36 四、主要财务指标..........................................................................................................
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