上海华晨集团股份有限公司二000年度配股说明书
配股主承销商：华夏证券有限公司
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：华晨集团
股票代码：600653
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：华晨集团
股票代码：600653
公司名称：上海华晨集团股份有限公司
注册地址：上海市宁波路1号
配股主承销商：华夏证券有限公司
发行人律师：北京通商律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币一元
配售数量：109,554,120股
配售价格：9.50元/股
配售比例：以1999年末总股本每10股配售3股（若以2000年3 月8日送股及转增股本后的总股本547,776,000股为基数，每10股配售2股）
一、绪言
本配股说明书根据 《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号〈配股说明书的内容与格式〉（1999年修订）》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《关于上市公司配股工作有关问题的补充通知》等国家有关法律、法规和文件编写。上海华晨集团股份有限公司（以下简称本公司）经2000年1月24 日召开的第四届董事会第八次会议通过，并由2000年2月28日召开的本公司股东大会1999 年度会议作出决议，通过了本次配股方案，该方案已经中国证监会上海证券监管办公室沪证司（2000）099号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）249号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
地址： 上海市浦东南路528号
法定代表人： 朱从玖
电话： （021）68808888
传真： （021）68802819
2、发行人： 上海华晨集团股份有限公司
地址： 上海市宁波路1号
法定代表人： 仰融
联系人： 朱胜良
电话： （021）63372002
传真： （021）63372000
3、主承销商： 华夏证券有限公司
公司地址： 北京市东城区新中街68号
公司负责人： 赵大建
联系人： 周家祺 胡庆颖
电话： （021）63053008
传真： （021）63057736
分销商： 联合证券有限责任公司
地址： 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼
法定代表人： 王世宏
联系人： 陈林
电话： （0755）2492120
传真： （0755）2492125
分销商： 东方证券有限责任公司
地址： 上海市浦东新区东方路1025号
法定代表人： 朱福涛
联系人： 马倬峻
电话： （021）62568800＊3039
传真： （021）62569331
分销商： 兴业证券有限公司
地址： 福州市湖东路169号天骜大厦
法定代表人： 兰荣
联系人： 曹敏
电话： （021）64271266
传真： （021）64691670
分销商： 大鹏证券有限责任公司
地址： 深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼8 层
法定代表人： 徐卫国
联系人： 叶颂韶
电话： （021）65536491
传真： （021）65528160
分销商： 国通证券有限责任公司
地址： 深圳福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8－11楼
法定代表人： 施永庆
联系人： 彭谦
电话： （021）62991772
传真： （021）62990751
分销商： 吉林省证券有限责任公司
地址： 长春市人民大街87号
法定代表人： 李乃洁
联系人： 张宗华
电话： （021）63367000
传真： （021）63286732
分销商： 安徽省证券有限公司
地址： 合肥市长江路357号
法定代表人： 汪永平
联系人： 徐圣能
电话： （0551）2845059
传真： （0551）2819524
分销商： 长城证券有限责任公司
地址： 深圳市深南大道深圳特区报业大厦16楼
法定代表人： 李仁杰
联系人： 刘碧芸
电话： （0755）3516283
传真： （0755）3516266
分销商： 三峡证券有限责任公司
地址： 湖北省宜昌市夷陵大道85号
法定代表人： 邓贵安
联系人： 马泓政
电话： （021）62740957
传真： （021）62347597
分销商： 平安证券有限公司
地址： 深圳八卦岭八卦三路平安大厦
法定代表人： 马明哲
联系人： 莫家柱 王春华
电话： （021）64187686
传真： （021）64163704
分销商： 广州证券有限公司
地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人： 吴张
联系人： 连珏班
电话： （020）87322668×301
传真： （020）87325041
4、股份登记机构： 上海证券中央登记结算公司
地址： 上海市浦建路727号
法定代表人： 王迪彬
电话： （021）58708888
传真： （021）58732631
5、发行人律师： 北京市通商律师事务所
地址： 北京市朝外大街19号华普国际大厦714号
经办律师： 刘钢 韩小京
电话： （010）65992255
传真： （010）65992678
6、主承销商律师： 国浩律师集团（上海）事务所
地址： 上海市南京西路580号南证大厦31层
经办律师： 吕红兵 刘维
电话： （021）52341668
传真： （021）62479331
7、会计师事务所： 上海长江会计师事务所有限公司
地址： 上海市桃江路8号
经办注册会计师： 谢菁菁 何淑华
电话： （021）64319374
传真： （021）64318154
三、主要财务数据
公司近三年的主要财务指标如下：
2000年中期 1999年 1998年 1997年
总资产（千元） 2,707,502.73 1,591,102.47 1,098,079.92 1,063,302.14
股东权益（千元） 905,575.64 810,537.39 624,557.06 561,307.46
总股本（千元） 547,770.60 365,180.40 214,812.00 214,812.00
主营业务收入(千元) 3,263,653.23 2,431,761.13 105,113.75 214,370.36
利润总额（千元） 181,127.32 218,255.36 72,755.42 89,782.05
净利润（千元） 95,038.25 187,802.95 63,249.60 80,020.49
有关营业利润构成和投资收益的情况说明如下：
1、 本公司1998、1999、2000年中期营业利润构成情况如下：（单位：千元）
项目 2000年中期 1999年度 1998年度 1997年度
汽车及零配件销售利润 12,526.61 21,910.18 0 0
客运宾馆及其他 －9,491.45 －3,707.89 －741.44 19,989.57
制造业 94,898.36 －247.21 0 0
合计 97,933.52 17,955.08 －741.44 19,989.57
2、投资收益构成（单位：千元）
项目 2000年中期 1999年度
