证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-046
上海申达股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行的股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：142,048,500股
发行价格：5.06元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 44,134,469 223,320,413.14 36
2 上海临港东方君和科创产业股权投资 39,525,691 199,999,996.46 12
基金合伙企业（有限合伙）
3 上海国企改革发展股权投资基金合伙 26,767,788 135,445,007.28 12
企业（有限合伙）
4 上海兰生股份有限公司 19,762,845 99,999,995.70 12
5 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 59,999,997.42 12
合计 142,048,500 718,765,410.00 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于2018年12月25日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,并于2018
年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，上
海申达（集团）有限公司认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起36个月内不得转让，其余投资者认购股份自发行结束之
日起12个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易
日可在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2017年5月17日，公司第九届董事会第九次会议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2017年6月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2017年12月12日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，对发行对象、募集资金金额进行了调整。
2018年3月15日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，对募集资金金额进行了调整。
2018年4月26日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》。
2018年6月21日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2017年5月26日，上海市国有资产监督管理委员会出具了沪国资委产权[2017]144号《关于上海申达股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
2018年6月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2018年8月20日，公司获得中国证监会《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元2、发行数量：142,048,500股
3、发行价格：人民币5.06元/股
4、募集资金总额：人民币718,765,410.00元
5、发行费用：人民币19,709,657.86元
6、募集资金净额：人民币699,055,752.14元
7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（“中信证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15973号），截至2018年12月13日止，申达股份实际增发普通股142,048,500股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股5.06元，扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36（含增值税进项税额）后，实际缴入募集资金人民币702,003,800.64元，均为货币出资。本次非公开发行募集资金总额为718,765,410.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元（含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币2,948,048.50元（含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币699,055,752.14元，其中新增股本为人民币142,048,500.00元，新增资本溢价为人民币558,122,893.15元计入资本公积。
本次发行新增股份已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
申达股份本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339号）和申达股份有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
申达股份本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次发行已获得必要的批准与授权；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购单》等法律文件合法有效；本次发行过程公平、公正，符合法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数、各发行对象所配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规的规定和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的核准。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行的发行对象、发行数量、认购金额和限售期如下表所示：
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 44,134,469 223,320,413.14 36
2 上海临港东方君和科创产业股权投资 39,525,691 199,999,996.46 12
基金合伙企业（有限合伙）
3 上海国企改革发展股权投资基金合伙 26,767,788 135,445,007.28 12
企业（有限合伙）
4 上海兰生股份有限公司 19,762,845 99,999,995.70 12
5 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 59,999,997.42 12
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
合计 142,048,500 718,765,410.00 -
本次发行新增股份已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，上海申达（集团）有限公司认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起36个月内不得转让，其余投资者认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易
（二）发行对象情况
1、上海申达（集团）有限公司
上海申达（集团）有限公司的基本情况如下：
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
公司住所 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
注册资本 84,765.9万元人民币
法定代表人 周正明
统一社会信用代码 9131000013223620XN
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料
经营范围 加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除
专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）
经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海申达（集团）有限公司本次认购数量为44,134,469股，股份限售期为36个月。
上海申达（集团）有限公司为申达股份控股股东。
2、上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：
公司名称 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
公司住所 上海市宝山区一二八纪念路968号1613室
执行事务合伙人 上海临港东方君和股权投资管理有限公司
统一社会信用代码 913100
