股票简称：申达股份 股票代码：600626
上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.
（中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231号 2 单元 3层 328室）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：212,765,957 股
2、发行价格：2.82 元/股
3、募集资金总额：599,999,998.74 元
4、募集资金净额：593,865,781.26 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象为公司间接控股股东上海纺织（集团）有限公司，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
第二节 本次新增股票上市情况......14
第三节 本次发行前后公司基本情况......15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......21
第五节 保荐人的上市推荐意见......23
第六节 备查文件......24
释 义
除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 上海申达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
申达股份、上市公司、 指 上海申达股份有限公司
公司、本公司、发行人
本次发行/本次向特定 指 上海申达股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票
对象发行
申达集团/控股股东 指 上海申达（集团）有限公司
纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司
保荐人、海通证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构、 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行方案》 指 《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《股份认购协议》及其 指 上海申达股份有限公司与上海纺织（集团）有限公司签署的《上
补充协议 海申达股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》和《股
份认购合同之补充协议》
股东大会 指 上海申达股份有限公司股东大会
董事会 指 上海申达股份有限公司董事会
监事会 指 上海申达股份有限公司监事会
公司章程 指 上海申达股份有限公司章程
A 股 指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：本公告书中可能存 在个别数据加总后与相关汇总 数据存在尾差，系数 据计算时四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 上海申达股份有限公司
英文名称 Shanghai ShendaCo., Ltd.
法定代表人 陆志军
注册资本 1,107,978,710 元
成立日期 1986 年 12 月 11 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室
办公地址 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦
股票代码 600626
股票简称 申达股份
股票上市地 上海证券交易所
董事会秘书 骆琼琳
联系电话 021-62328282
邮箱 600626@sh-shenda.com
网站 http://www.sh-shenda.com/
一般项目：汽车 装饰用品销售；第二类 医疗器械销售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；
箱包销售；皮革 制品销售；染料销售； 五金产品批发；五金产品零
经营范围 售；产业用纺织 制成品销售；仪器仪表 销售；机械设备销售；建筑
材料销售；金属 材料销售；电子产品销 售；面料印染加工；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；技
术服务、技术开 发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
发行人是一家以产业用纺织品研发与制造、纺织品进出口贸易为主的多元
业用纺织品业务；（2）纺织品为主的进出口贸易业务。其中，汽车内饰与声学元件业务系发行人产业用纺织品的核心业务、目前规模最大的主营业务，是发行人重点发展的战略方向之一。
二、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、本次发行涉及的董事会审议程序
2022 年 7 月 22 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
2023 年 3 月 1 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》等议案。
2、国家出资企业的批复
2022 年 8 月 1 日，公司收到国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具
的《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（东方国际经[2022]173 号）。
3、本次发行涉及的股东大会审议程序
2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
（二）监管部门的批准程序
2023 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海申达股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于同意上海申达股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 20 日向上海证券交易所报送《发
行方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 20 日向本次发行对象纺织集团
发出了《缴款通知》，要求其根据《缴款通知》向指定账户足额缴纳认股款。
2023 年 7 月 21 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐人（主承
销商）指定的专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验资，2023 年 7月 21 日出具《验资报告》（上会师报字（2023）
第 10722 号），截至 2023 年 7 月 21 日 11:00 止，海通证券为本次发行指定的认
购资金专用账户已收到参与本次发行股票认购的投资者缴纳的申购款人民币599,999,998.74 元。
2023 年 7 月 21 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用（含税）后划付
至发行人指定的募集资金专户，毕马威华振对发行人募集资金专户的募集资金到
账情况进行了验资。2023 年 7 月 21 日，毕马威华振就公司本次发行募集资金到
账事项出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300839 号），截至 2023 年 7 月
21 日止，公司本次发行股票募集资金总额为人民币 599,999,998.74 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,134,217.48 元后，募集资金净额为人民币 593,865,781.26元。其中计入股本金额为 212,765,957.00 元，计入资本公积 381,099,824.26 元，变更后的股本金额为 1,320,744,667.00 元。
四、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（二）上市地点
本次向特定对象发行的 A 股股票在上海证券交易所上市交易。
（三）发行数量
本次向特定对象发行的股票发行数量为 212,765,957 股，不超过本次向特定
对象发行前公司总股本的 30%，即 332,393,613 股（含 332,393,613 股）。符合发
行人第十一届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕135
查看PDF原文
