证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-055
上海申达股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：212,765,957 股
发行价格：2.82 元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海纺织（集团）有限公司 212,765,957 599,999,998.74 36
合计 212,765,957 599,999,998.74 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登
记托管手续,并于 2023 年 7 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行的新增股份为有
限售条件流通股，上海纺织（集团）有限公司认购股份自发行结束之日
（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让，本次发行新增
股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、本次发行涉及的董事会审议程序
2022 年 7 月 22 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
2023 年 3 月 1 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》等议案。
2、国家出资企业的批复
2022 年 8 月 1 日，公司收到国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具
的《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（东方国际经[2022]173 号）。
3、本次发行涉及的股东大会审议程序
2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2023 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海申达股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于同意上海申达股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元
2、发行数量：212,765,957 股
3、发行价格：人民币 2.82 元/股
4、募集资金总额：人民币 599,999,998.74 元
5、发行费用：人民币 6,134,217.48 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 593,865,781.26 元
7、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、2023 年 7 月 21 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐人（主
承销商）指定的专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户
的资金到账情况进行了验资，2023 年 7 月 21 日出具《验资报告》（上会师报字
（2023）第 10722 号），截至 2023 年 7 月 21 日 11:00 止，海通证券为本次发行
指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行股票认购的投资者缴纳的申购款人民币 599,999,998.74 元。
2、2023 年 7 月 21 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用（含税）后
划付至发行人指定的募集资金专户，毕马威华振对发行人募集资金专户的募集资
金到账情况进行了验资。2023 年 7 月 21 日，毕马威华振就公司本次发行募集资
金到账事项出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300839 号），截至 2023
年 7 月 21 日止，公司本次发行股票募集资金总额为人民币 599,999,998.74 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 6,134,217.48 元后，募集资金净额为人民币593,865,781.26 元。其中计入股本金额为 212,765,957.00 元，计入资本公积381,099,824.26 元，变更后的股本金额为 1,320,744,667.00 元。
本次发行新增股份已于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人海通证券股份有限公司认为：
“1、本次发行取得了发行人董事会、国家出资企业、股东大会的批准和授权，并取得了上海证券交易所审核通过和中国证监会的同意注册，本次发行履行了必要的内外部审批程序；
2、本次发行严格按照《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》等相关要求执行。本次发行的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议，符合中国证监会同意注册的内容，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象纺织集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行认购对象的认购资金全部来源于其合法合规的自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；
4、本次发行事项均符合上交所审核通过的发行方案。”
2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“1、发行人本次发行已经依法取得了必要的批准与中国证监会的注册，本次发行符合《注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；
2、本次发行的发行价格、数量和认购对象符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行股票方案，符合上交所审核及中国证监会注册的内容，符合《注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法、有效；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，认购对象符合《注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体
股东的利益；
4、本次发行的认购对象纺织集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序；认购对象使用东方国际（集团）有限公司及其子公司、自有或自筹资金用于本次认购，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购的情形；
5、本次发行过程中涉及到的股份认购协议及其补充协议、《缴款通知》等法律文书符合《注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效；
6、发行人本次发行的过程符合《注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定；
7、发行人尚需就本次发行事宜办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续，并履行信息披露义务。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行的发行对象、发行数量、认购金额和限售期如下表所示：
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海纺织（集团）有限公司 212,765,957 599,999,998.74 36
合计 212,765,957 599,999,998.74 -
本次发行新增股份已于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，上海纺织（集团）有限公司认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
本次发行的发行对象为公司间接控股股东上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”），纺织集团以现金方式全额认购公司本次发行的股票。纺织集团基本情况如下：
公司名称 上海纺织（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91310000734
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