证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-004
上海申达股份有限公司
关于第二次修订公司向特定对象
非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于
2017年5月17日召开第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开2016年年
度股东大会议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司于2017年 5月
19日、2017年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
本公司于2017年12月 12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年
度非公开发行 A股股票预案修订稿的议案》等相关议案，对发行对象、募集资金
金额等内容进行了调整。详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《中
国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。
2018年3月15日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订
公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发
行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对募集资金金额等内容进
行了调整，详情如下：
内容 调整前 调整后
本次非公开发行股票募集资金总额 本次非公开发行股票募集资金总额
不超过206,998.37万元（含发行费 不超过 199,488.72万元（含发行费
用），募集资金扣除发行相关费用后将 用），募集资金扣除发行相关费用后将
募集 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资
资金 产，IAC集团拟将上述资产注入新设的 产，IAC集团拟将上述资产注入新设的
投向 Auria公司，由申达股份通过申达英国公 Auria公司，由申达股份通过申达英国
司认购Auria公司70%的股份。 公司认购Auria公司70%的股份。
若本次非公开发行实际募集资金净
截至交割日（2017年9月15 额少于上述项目拟投入募集资金金额，
日），IAC集团已将ST&A业务相关资 不足部分由公司通过自筹资金或者其他
内容 调整前 调整后
产注入Auria公司；申达英国支付了全方式解决。本次发行募集资金到位之
部预估交易对价（3.164亿美元）， 前，公司可根据项目进展情况以自筹资
Auria公司已向申达股份增发了70%的 金先行投入，并在募集资金到位之后予
股权。根据交割日（2017年9月15 以置换。
日）中国人民银行公布之人民币对美元
汇率中间价（6.5423）折算，交易对价
为人民币206,998.37万元。
若本次非公开发行实际募集资金净
额少于上述项目拟投入募集资金金额，
不足部分由公司通过自筹资金或者其他
方式解决。本次发行募集资金到位之
前，公司可根据项目进展情况以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位之后予
以置换。
除上述修订外，公司未修订本次非公开发行A股股票方案的其他主要内容。
上述调整后的非公开发行A股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的
核准。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2018年3月16日
