上海复华实业股份有限公司配股说明书
公司股票上市交易场所名称：上海证券交易所
公司股票简称：复华实业
股票上市证券代码： 600624
公司全称：上海复华实业股份有限公司
注册地址：上海浦东即墨路95号
配股承销商：华夏证券公司
配售发行股票的类型：普通股
每股面值：1元
配售发行的股份数量：1762.7052万股
每股发行价：4.20元
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不陈述。
一、绪言
上海复华实业股份有限公司依《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》和公司《章程》规定编写本说明书，本次配股经股东大会审议决定，报经上海市证券管理办公室沪证办（1995）026号文批准，并批中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）17号文复审批准。
公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、本股票上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
地址：上海黄浦路15路
邮编： 200080
电话： 3066633
传真： 3063076
联系人：沈翼虎
2、公司名称：上海复华实业股份有限公司
法定代表人：陈苏阳
联系地址：上海国权路525号
邮编： 200433
电话： 5485993
传真： 5491835
联系人：刘国金
3、主承销商：华夏证券公司
联系地址：北京市海淀区复兴路乙63号
邮编： 100036
电话： 8282277
传真： 8286849
联系人：张树中
4、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海闵行路67号
邮编： 200080
电话： 3564531
传真： 3068555
联系人：王树槐
三、本次配售方案
1、本次配售发行普通股股票，每股面值1元，配售发行的总股份为1762.7052股，每股发行价4.20元。
2、本次配股比例为每10股配3股。
3、预计募集资金总额为7403.4万元，支付发行费用74万元，募集资金在配售结束后两天内一次到位。
4、股权登记日为1995年7月7日，除权日为1995年7月10日。
5、国家股股东和发起人股东决定向全会公众股股东出售配股权809.9055万股。（1）国家股股东持股474.76万股，根据上海市国有资产管理办公室“沪国资办（1994）第100号”文批复，同意配股4.49万股并将国家股配股数额中的137.938万股的配股权转让A股社会公众股。（2）发起人股股东持股2701.239万股，根据发起人复旦大学（94）校字15号文同意配股138.4042万股并将发起人股数额中的671.9675万股的配股权转让给A股社会公众股东。上述配股权的转让采取有偿转让方式，每股配股权转让价0.15元。国家股东和发起人股东出让的股份，在国家作出有关规定之前，1995年内暂不上市流通。
6、对于国家股和发起人股向社会公众股转让配股的股权，社会公众股东自愿决定是否认购，社会公众股东不接受转配的配股权，可以作为放弃配股权处理。
7、配售前后股本总额、股权结构：
（数量单位：万股，每股面值：1元）
（1）仅配股的训前后股本总额、股权结构：
本次 本次变动增减(+/-) 本次
变动前 配股 其他 小计 变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 474.76 4.49 - 4.49 479.25
境内法人持有股份 2701.239 138.4042 - 138.4042 2839.6432
2、其他 - 809.9055 - 809.9055 809.9055
尚未流通股份合计 3175.999 952.7997 - 952.7997 4128.7987
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 2699.685 809.9055 - 809.9055 3509.5905
三、股份总数 5875.864 1762.7052 - 1762.7052 7638.3892
（2）送、配股的配售前后股本总额、股权结构：
本次 本次变动增减(+/-) 本次
变动前 送股 配股 其他 小计 变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 474.76 189.904 4.49 - 194.394 669.154
境内法人持有股份 2701.239 1080.4956 138.4042 - 1218.8998 3920.1388
2、其他 - - 809.9055 - 809.9055 809.9055
尚未流通股份合计 3175.999 1270.3996 952.7997 - 2223.1993 5399.1983
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股2699.685 1079.874 809.9055 1889.7795 4589.4645
三、股份总数 5875.864 2350.2736 1762.7052 4112.9788 9988.6628
四、配售股票的认购方法
1、配股交款日期为1995年7月10日至1995年7月21日。
2、缴款地点：（1）社会公众股：上海证券交易所的会员公司各营业柜台
（2）国家股：在上海浦东东方路869号华夏证券公司上海代办处。
（3）发起人股：在上海浦东东方路869号华夏证券公司上海代办处。
3、缴款办法：（1）在规定的配股期内，个人股东持本人身份证和股票帐户在上海证券交易所的会员公司各营业柜台交纳现金或存入足额的款项予以支付。认购社会公众配股部分，按每10股配售3股，每股4.20元缴款配股，个人股东配售国家股和发起人股股权转配股部分，按每10股转配3股，每股缴款4.35元（其中0.15元为转配股权转让价）缴款配股。
（2）国家股的配售直接向承销商办理缴款手续。
（3）发起人股的配售直接向承销商办理缴款手续。
（4）上述配股中不足1股的部分，按上海证券交易所惯例办。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
在规定配股交款期内股东未办理配股和转配股手续，其配股权作自动放弃。配股缴款期满后，股票配售余额上承销机构包销。
五、获配股票的交易
1、流通股配售股票挂牌交易日为1995年7月24日。
2、配股认购后产生的零股按证券交易所有关规定办理。
3、社会公众股东由国家股、发起人股转让配售的股票，在国家作出有关规定之前，1995年内暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
1、项目简介：
（1）经上海市对外经济贸易委员会沪合资字（1994）794号批文，成立中美合资上海克虏伯控制系统有限公司，属计算机电讯行业，合资期限25年。投资总额为500万美元，今年需投入资金3500万元。这个项目建成后复华公司将拥有一家新的国内规模最大的年产100台以上大功率三相POWERSON版UPS系列产品，开发并大量投产微型（250VA-500VA）家用UPS，形成年产2万台的规模。同时利用国际先进技术，开发生产大容量量阀控式通讯蓄电池系列，年生产达10万组，产品将直销欧美及远东地区，在世界范围内参与竞争。
（2）由复华公司全额投资创办国内第一家民营的高新技术园区，规划面积5.2平方公里，第一期开发范围1.2平方公里，规划已经有关部门批准。根据国家科委政策体改司、火炬计划办公室“国科政字（1994）17号文”，建立上海嘉定民营技术密集区。该区由上海市科委和嘉定区政府联合创办。目前由三部分组成，复华高新技术园区为其中一部分。为开发好园区，经市委、市政府、科委和嘉定区政府大力支持与帮助，上海复华高新技术园区发展总公司得到批准和成立，对园区的创立和引进外资及国外技术，进行大规模园区建设，创造了良好的基础条件。初期投入启动费用6000万元，去年已投入2500万元，并在当年引进外来投资达2亿元，投资收益显示了良好的开端，今年计划再投入2500万元，用以继续完善园区基础设施和有关配套的商务楼和生活设施进一步以良好的基础设施和完善的社区服务引进国内外有影响的外商来园区内兴办高新技术企业。
（3）投资1000元，正式启动以深粤琼和京津辽为分中心的南方基地和北方基地。在空间上，复华公司将逐步实现以复旦大学为依托，漕河泾－－嘉定复华园区和浦东新区为两翼，以上海为龙头向长江流域拓展；以上海为中心，深粤琼、京津辽为分中心，向南北辐射；以中国大陆和亚洲四小龙为主轴，向东南亚、日美欧滚动发展的“复华拓业计划”：，可见，成立南方基地和北方基地，是公司整个拓业计划的一部分。
自1993以来，公司先后在北京、沈阳、深圳、广州、南宁、成都、武汉、上海黄浦、静安等地建立了分公司。建立南、北方基地后，也可和上海主中心一起，加强复华公司产品整体销售网络，使复华公司产品在市场占有较大的份额。
两个基地的投资计划，已在第四次（1994）年度）股东大会上获得批准。
2、1995-1997年效益预测（单位：万元）
项目/年份 1995 1996 1997
主营业务收入 25000 28000 32000
利润总额 3600 4200 5000
税后利润 3336 3892 4633
每股税后利润 0.42元(加权) 0.39元 0.46元
净资产税后利润率 11.5％ 11.79％ 12.19％
七、风险因素及对
