上海复华实业股份有限公司一九九七年度配股说明书
主承销商:申银万国证券股份有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出的实质性判断或者保证, 任何与此相反的志明均属虚假不实的陈述。
股票上市交易所;上海证券交易所
股票简称:复华实业
股票代码:600624
公司正式名称:上海复华实业股份有限公司
公司办公地址:上海市国权路525号
配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配售比例:每10股配售2.1428股,可流通社会公众股股东及上次转配股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:1.5714的比例受让国家股、 发起人的部分股权(每股另加转让费0.20元)(1997年5月9日股东大会通 过的配股方案为每10股配售3股,经1997年6月16日每10股派送2股红股, 资本公积金以每10股转增2股的比例实施送股后,按《关于1996年上市公司配股工作的通知》的规定进行调整)。
配售发行数量:29805105股
(其中:社会公众股股东配售可流通的股份为13768393股)
每股配售价格:4.80元
一、绪言
二、配股发行的有关机构
三、本次配股方案
1.股票类型:人民币普通股
每股面值:1.00元
每股配售价格:人民币4.80元
配股股份数量:29805105股
2.配售比例:按现有股本139090490股计算,向全体股东配2.1428股,配售总数量为29805105股。
国家股股东可配股2007462股,现经国家国有资产管理局国资企发(1997)76号文《关于转让上海复华实业股份有限公司国家股部分配股权的批复》,同意用红利配股508400股,用转让费收入配股61600股,其余1437462股配股权有偿转让给可流通社会公众股股东及上次转配股股东。
发起人法人股股东可配股11599534股,现经复旦大学(97)复旦校字 第3号文批复,同意用转让费配售438718股,出资配股719665股,其余10441151股以转让配股权的方式向可流通社会公众股股东及上次转配股股东 实施转配。
可流通社会公众股股东配售13768393股,上次转配股股东配售2429716股,此外,可流通社会公众股股东及上次转配股股东还可根据自愿原则以10:1.5714的比例接受转配。配股权转让为每股0.20元。
3.预计募集资金总额及发行费用:本次配股预计可募集资金总额14306万元,扣除承销费和有关费用后,预计实际可募集资金约14000万元人 民币。
4.股权登记日:1997年8月1日
除权基准日:1997年8月4日
5.如本次配股募足,股本结构变化情况
单位:股
本次变动前 本次变动增加 本次变动后
(1)尚未流通股份
国家股 9368156 570000 9938156
发起人法人持股 54131159 1158383 55289542
其他(转配部分) 11338677 14308329 25647006
(2)可流通股份
境内上市的
人民币普通股 64252498 13768393 78020891
已流通股份合计 64252498 13768393 78020891
(3)股份总数 139090490 29805105 168895595
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期为1997年8月4日至1997年8月15日止(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股 东帐户到上海证券交易所各会员公司柜台办理缴款手续;
(2)国家股和法人股股东认购配股部分请直接将配股款划至主承销 商处。
3.缴款办法
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式啐购本次配售及转配股份中的部分或全部。
(1)可流通社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡、填写"复华实业配股"(代码:700624)买入单,每股价格4.80元人民币,配股数量限额为其截止登记日持有的本公司股份数乘以 社会公众股配售比例0.21428后按四舍五入原则取整数。
(2)可流通社会公众股股东认购国家股、发起人股转配股时,填写" 复华实业转让"(代码:710624)买入单,每股价格5.00元(包括0.20元转让手续费),认购数量的限额为其截止除权登记日持有的本公司股份数乘以受让比例0.15714后按四舍五入原则取整数。
(3)上次转配股股东认购本次配股部分时,填写"复华实业转配)(701624)买入单,每股价格4.80元,认购数量的限额为截止除权登记日持有的本公司股份数乘以受让比例0.21428后四舍五入原则取整数。
(4)上次转配股股东认购国家股、发起人法人股转配股时,填写"复 华实业转让"(代码:711624)买入单,每股价格5.00元(包括0.20元转让手续费),认购数量的限额为截止除权登记日持有的本公司股份数乘以受让比例0.15714后按四舍五入原则取整数。
(5)逾期未被认购的股份的处理办法,逾期未被认购的股份由承销商全额包销(包括流通部分和转配部分)。
五、获配股票的交易
1.本次配售股票中可流通部分的上市交易时间,将于本次配股实施 完毕、刊登《股本变动公告》及验资报告后再另行公告。
2.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
3.根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出 新的规定以前,国家股、法人股的配股权出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。
六、募集资金用途
七、风险因素与对策
八、配股说明书签署日期
九、附录
十、备查文件
上海复华实业股份有限公司
一九九七年七月十八日
