熊猫烟花集团股份有限公司
Panda Fireworks Group Co., Ltd.
收购报告书
上市公司名称：熊猫烟花集团股份有限公司
股票简称：熊猫烟花
股票代码：600599
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：万载县银河湾投资有限公司
注册地址：万载县工业园三期
通讯地址：江西省宜春市万载县工业园三期
签署日期：二〇一二年五月
熊猫烟花集团股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、本收购报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格
式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章
的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了本收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）
在熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“熊猫烟花”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在熊猫烟花拥有权益。
三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得熊猫烟花向其定向发行新股而导致的。上市
公司本次发行新股、收购人取得上市公司发行的新股已经上市公司董事会审议通
过，尚需经上市公司股东大会决议通过和中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息对本
报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书及其不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
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熊猫烟花集团股份有限公司收购报告书
目 录
收购人声明.................................................................................................2
第一节 释义...........................................................................................4
第二节 收购人介绍..............................................................................5
第三节 收购决定及收购目的..............................................................9
第四节 收购方式................................................................................10
第五节 资金来源................................................................................15
第六节 后续计划................................................................................16
第七节 对上市公司的影响分析........................................................17
第八节 与上市公司之间的重大交易................................................20
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况................................21
第十节 收购人的财务资料................................................................22
第十一节其他重大事项........................................................................40
第十二节备查文件................................................................................41
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熊猫烟花集团股份有限公司收购报告书
第一节 释义
在本报告书中，除非文义特别载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、
指 熊猫烟花集团股份有限公司
熊猫烟花
银河湾国际 指 银河湾国际投资有限公司
收购人、
指 万载县银河湾投资有限公司
万载银河湾
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2012年2月14日修订）
熊猫烟花和万载银河湾订立的《熊猫烟花集团股份有限公司2012年
《股票认购合同》 指
非公开发行股票认购合同》
本次发行 指 万载银河湾以39,560万元现金认购上市公司非公开发行股票的行为
本报告书 指 熊猫烟花集团股份有限公司收购报告书
元、万元 指 人民币元、万元
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熊猫烟花集团股份有限公司收购报告书
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 万载县银河湾投资有限公司
公司住址： 万载县工业园三期
办公场所： 江西省宜春市万载县工业园三期
法定代表人： 赵卫成
