证券代码：600556 证券简称：天下秀 编号：临 2020-085
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：127,327,327股
发行价格：16.65元/股
预计上市时间：公司已于2020年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通
股，限售期为6个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市
流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、股东大会、董事会审议情况
2020 年 3 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 4 月 8 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 》、《 关 于 < 公 司 未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》等关于本次非公开发行的相关议案。
2、监管部门审核情况
2020年7月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行A股股票的申请。
2020年8月10日，公司获得中国证监会出具的《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号），核准公司本次非公开发行。
（二）发行结果及对象简介
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：127,327,327股
3、发行价格：16.65元/股
4、募集资金总额：人民币2,119,999,994.55元
5、发行费用：48,120,120.01元（不含税）
6、募集资金净额：2,071,879,874.54元
7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金及验资报告
本次发行实际发行数量127,327,327股，发行价格为16.65元/股。截至2020年9月2日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2020年9月3日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华泰联合证
券有限责任公司非公开发行股票认购资金到位的验证报告》（中汇会验[2020]5769号）验资，截至2020年9月2日15:00，保荐机构（主承销商）已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金2,119,999,994.55元。
2020年9月3日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年9月3日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天下秀数字科技（集团）股份有限公司验资报告》（中汇会验[2020]5770号）验资，本次发行的募集资金总额为2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用48,120,120.01元(不含增值税)后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份于2020年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“天下秀数字科技（集团）股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次非公开发行已履行了必要的内部决策及外部审批程序；发行人本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定；本次非公开发行涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》及其《申购报价单》、《追加申购报价单》、《缴款通知书》以及公司与发行对象正式签署的认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次非公开发行确定的认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及发行人2020年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的相关要求，具备相应主体资格。”
二、发行结果及对象
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
1 建信基金管理有限责任公司 3,603,603 59,999,989.95
2 汇添富基金管理股份有限公司 6,006,005 99,999,983.25
3 杨岳智 3,603,603 59,999,989.95
4 中信证券股份有限公司 3,603,602 59,999,973.30
5 上投摩根基金管理有限公司 6,426,423 106,999,942.95
6 中国太平洋人寿股票定增管理组合 3,603,603 59,999,989.95
7 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通 7,807,807 129,999,986.55
保险产品
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人 14,414,414 239,999,993.10
分红
9 嘉实基金管理有限公司 4,804,804 79,999,986.60
10 太平洋行业轮动股票型产品 4,804,804 79,999,986.60
11 鹏华基金管理有限公司 7,507,505 124,999,958.25
12 财通基金管理有限公司 6,744,739 112,299,904.35
13 湖南轻盐创业投资管理有限公司 4,624,624 76,999,989.60
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
14 西藏瑞华资本管理有限公司 4,804,804 79,999,986.60
15 兴证全球基金管理有限公司 27,927,919 464,999,851.35
16 徐志康 4,204,204 69,999,996.60
17 王晓梅 4,204,204 69,999,996.60
18 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私 3,603,603 59,999,989.95
募证券投资基金
19 赵恒威 3,183,183 52,999,996.95
20 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产 1,843,874 30,700,502.10
品
合计 127,327,327 2,119,999,994.55
（二）发行对象情况
1、建信基金管理有限责任公司
公司类型 有限责任公司（中外合资）
成立日期 2005-09-19
法定代表人 孙志晨
注册资本 20,000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经
批准的项目，经
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