股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-036
凯盛科技股份有限公司
关于公司与控股股东签署附条件生效的
股票认购协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）控股股东
凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）拟以现金认购股票数量不低于公司本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。公司与凯盛科技集团已签署附条件生效的 2021 年度非公开发行 A 股股票认购协议，凯盛科技集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
● 本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易尚需获得有权国有资产监督管
理部门即中国建材集团有限公司批准、公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。
● 本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的
时间均存在不确定性。
一、关联交易概述
经公司第九届董事会第二十三次会议决议，公司拟向包括控股股东凯盛科技
集团在内的不超过 35 名（含 35 名）投资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过229,165,200 股（含本数）。本次发行中，凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低
于本次发行股数的 27.22%（含本数），本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%，本次发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
2021 年 10 月 18 日，公司与控股股东凯盛科技集团签署了《附条件生效的 2021
年度非公开发行 A 股股票认购协议》（以下简称《股票认购协议》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，凯盛科技集团认购公司本次发行的股票构成关联交易。
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需获得有权国有资产监督管理部门即中国建材集团有限公司批准、公司股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次发行前，凯盛科技集团为凯盛科技控股股东，直接持有凯盛科技 1%的股份，并通过其全资子公司安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）持有凯盛科技 21.83%的股份，通过其全资子公司中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有凯盛科技 4.39%的股份，与关联方直接及间接合计持有凯盛科技 27.22%的股份。本次发行完成后，凯盛科技集团直接及间接持有凯盛科技不低于 27.22%的股份，仍为凯盛科技控股股东。凯盛科技集团与华光集团于 2021 年 8月 25 日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。截至目前，尚未办理前述无偿划转的股份过户手续。
（二）关联人基本情况
公司名称 凯盛科技集团有限公司
法定代表人 彭寿
注册地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号
注册资本 502,512.9793 万元人民币
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 1988 年 5 月 9 日
统一社会信用代码 91110000101923517F
办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 11 层
邮政编码 100048
建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、
咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；
绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、
节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨
询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑
一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、
经营范围 销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃
产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计
算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电
力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）关联人最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额 5,286,797.24
负债合计 3,662,822.19
所有者权益合计 1,623,975.05
营业收入 1,903,837.32
营业利润 77,348.71
利润总额 103,494.26
净利润 89,568.96
归属母公司股东的净利润 24,981.21
注：以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为凯盛科技集团拟认购的公司本次非公开发行股票。
（二）关联交易价格确定的原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的发行期首
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与发
行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易
日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
最终发行价格将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。凯盛科技集团不参与本次发行的市场竞价过程，但承诺接受竞价结果，同意以与其他投资者相同的价格参与认购。
四、关联交易合同的主要内容
公司与凯盛科技集团于 2021 年 10 月 18 日签订了《附条件生效的 2021 年度
非公开发行 A 股股票认购协议》（本节中简称“本协议”），协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：凯盛科技股份有限公司
乙方：凯盛科技集团有限公司
（二）认购价格、认购金额和认购数量
1、认购价格
价格不低于定价基准日前20个交易日甲方A股股票均价的80%与发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前20个交易日甲方A股股票均价=定价基准日前20个交易日甲方
A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易总量。若在该 20
个交易日内甲方发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若甲方在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，甲方如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
本次发行申请取得中国证监会核准批文后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。乙方不参与本次发行的市场竞价过程，同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。
2、认购数量和认购金额
本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前甲方总股本的 30%，即不超
过 229,165,200 股（含本数）。本次发行中，乙方拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，乙方及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。
乙方最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定向乙方发行的股份数量。
若甲方在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在甲方取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
（三）支付方式及滚存未分配利润安排
1、支付方
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