凯盛科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年 11 月
凯盛科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 11 月 15 日 14:30
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、 审议各项议案
1. 《关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
3. 《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
4. 《关于<公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告>的议案》；
5. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于公司与凯盛科技集团签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购
协议>的议案》；
7. 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
8. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案》；
9. 《关于<凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
划>的议案》；
10. 《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体
事宜的议案》。
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会文件目录
1.关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案......1
2.关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案......2
3.关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案......64.关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告》的议案......7
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......86.关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
的议案......9
7.关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案......108.关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案......119.关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
的议案......1210.关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜
的议案......13
议案一
关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的
议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）对实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行 A 股股票的各项规定，具备非公开发行 A 股股票的各项条件和资格。
请各位股东审议。
议案二
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案各位股东：
为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，公司拟向特定对象非公开发行股票。公司本次非公开发行股票的方案如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的发行期首
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与
发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交
易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
最终发行价格将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）不参与本次发行的市场竞价过程，但承诺接受竞价结果，同意以与其他投资者相同的价格参与认购。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行 A 股股票的对象为包括公司控股股东凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）投资者。除凯盛科技集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 34 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定除凯盛科技集团外的其他发行对象。届时若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行 A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。
本次非公开发行 A 股的所有发行对象均以现金方式一次性认购。
（五）发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不
超过 229,165,200 股（含本数）。本次发行中，凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购
报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
（六）募集资金用途
本次非公开发行募集资金金额为不超过 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 柔性玻璃（UTG）二期项目 101,940.00 75,800.00
2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 43,924.00 29,200.00
3 偿还有息负债及补充流动资金 - 45,000.00
若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
（七）锁定期安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，发行完成后，凯盛科技集团认购的股票自本次非公开发行 A 股股票结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期届满后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
（八）上市地点
本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
（九）滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。
（十）本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。
公司本次非公开发行 A 股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
请各位股东审议。
议案三
关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的
议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜制定了《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见附件 1。
请各位股东审议。
议案四
关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜制定了《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》，具体内容详见附
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