上市公司名称：新疆城建（集团）股份有限公司股票简称：新疆城建股票代码： 600545
新疆城建（集团）股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（ 修订稿）
独立财务顾问
签署日期： 2017 年 7 月
交易对方名称
发行股份购买资产交易
对方
江苏金昇实业股份有限公司
国开金融有限责任公司
赵洪修
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）
常州和合投资合伙企业（有限合伙）
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）
先进制造产业投资基金（有限合伙）
华山投资有限公司
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波裕康股权投资中心（有限合伙）
西藏嘉泽创业投资有限公司
常州合众投资合伙企业（有限合伙）
上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）
上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
北京中泰融创投资有限公司
南京道丰投资管理中心（普通合伙）
置出资产承接方
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
1
目录
目录................................................................................................................................1
释义................................................................................................................................6
公司声明 .....................................................................................................................10
交易对方声明 .............................................................................................................12
相关证券服务机构及人员声明 .................................................................................13
重大事项提示 .............................................................................................................13
重大风险提示 .............................................................................................................39
第一章本次交易概述 .................................................................................................49
一、本次交易的背景与目的 ................................................................................49
二、本次交易涉及的决策程序 ............................................................................52
三、本次交易概述 ................................................................................................53
四、本次重组对上市公司的影响 ........................................................................61
五、本次交易构成关联交易 ................................................................................63
六、本次交易构成重大资产重组及借壳上市 ....................................................63
第二章上市公司基本情况 .........................................................................................75
一、上市公司基本信息 ........................................................................................75
二、上市公司主要历史沿革及前十名股东情况 ................................................75
三、最近三年控制权变动情况及重大资产重组情况 ........................................78
四、主营业务发展情况及主要财务指标 ............................................................78
五、控股股东及实际控制人概况 ........................................................................79
六、公司及现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况 ....................80
第三章交易对方基本情况 .........................................................................................81
一、发行股份购买资产方 ....................................................................................81
二、拟置出资产承接方的具体情况 ..................................................................155
第四章置出资产基本情况 .......................................................................................161
一、拟置出资产基本情况 ..................................................................................161
二、股权类资产基本情况 ..................................................................................161
2
三、非股权资产基本情况 ..................................................................................173
四、拟置出资产抵押、质押、对外担保情况 ..................................................182
五、拟置出资产诉讼情况 ..................................................................................190
六、拟置出资产涉及债务处理方案 ..................................................................191
七、职工安置情况 ..............................................................................................195
第五章置入资产基本情况 .......................................................................................203
一、基本情况 ......................................................................................................203
二、历史沿革 ......................................................................................................203
三、主要财务数据 ..............................................................................................212
四、控股股东及实际控制人 ..............................................................................213
五、下属公司情况 ..............................................................................................215
六、董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................239
七、主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况 ......................................243
八、卓郎智能涉及立项、环保、用地、规划、 建设施工等有关报批事项 ..258
九、置入资产资质情况 ......................................................................................258
十、最近三年资产交易、评估、增资及改制情况 ..........................................258
十一、最近三年所受处罚情况 ..........................................................................260
十二、重大未决诉讼、仲裁情况 ......................................................................266
十三、卓郎智能员工情况 ..................................................................................271
十四、卓郎智能公司治理情况 .........................................................................
