证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-044
新疆城建（集团）股份有限公司
2014年度配股公开发行证券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行
公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司拟就本次配股事宜请示新
疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公
司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向
股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：新疆城建
股票代码：600545
上市地：上海
（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值人民币1.00元。
2、证券种类
1
本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）
3、发行数量
本次配股拟以公司截至2014年6月30日的总股本675,785,778股为基数，
按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，
按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和
配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商
确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量
按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法
确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销
商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为：
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股拟募集资金不超过10亿元人民币。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
2、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
2
（五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺。
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上
市。本次配股发行方案经公司2014年第十二次临时董事会审议通过，尚需公司
2014年第二次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司于2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014
年6月30日（以下简称“报告期各期末”）合并资产负债表以及2011年度、2012
年度、2013年度和2014年1-6月（以下简称“报告期各期”）合并利润表、合并
现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
（一）合并财务报表
1．合并资产负债表
单位：元
项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
流动资产：
货币资金 1,141,209,585.21 723,449,431.37 446,974,297.07 413,033,646.25
交易性金融资产
应收票据 6,910,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00
应收账款 1,957,852,585.97 2,435,493,545.86 907,468,029.76 601,979,930.94
预付款项 405,628,817.51 311,784,984.69 102,342,345.22 125,717,165.79
应收利息
应收股利 1,900,000.00 1,900,000.00 4,050,000.00 2,650,000.00
其他应收款 932,397,517.45 972,724,846.02 573,789,608.11 263,656,669.16
存货 2,698,244,924.12 2,408,638,640.42 3,906,509,478.79 2,821,585,865.77
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 6,826.05 19,287.87 100,294.10 109,224.41
流动资产合计 7,144,150,256.31 6,855,410,736.23 5,942,934,053.05 4,230,132,502.32
非流动资产：
可供出售金融资
产
持有至到期投资
长期应收款 717,964,313.98 546,694,406
