证券代码：600517.SH 证券简称：置信电气 上市地：上海证券交易所
上海置信电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（修订稿）
项目 交易对方
国网英大国际控股集团有限公司
中国电力财务有限公司
济南市能源投资有限责任公司
发行股份购买资产的交易对方 国网上海市电力公司
国网新源控股有限公司
深圳国能国际商贸有限公司
湘财证券股份有限公司
深圳市国有免税商品（集团）有限公司
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年四月
目 录
释 义........................................................................................................................... 5
上市公司声明............................................................................................................... 7
发行股份购买资产的交易对方声明........................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
重大风险提示............................................................................................................. 37
第一节本次交易概况............................................................................................... 43
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 43
二、本次交易方案概述....................................................................................... 44
三、本次交易的具体方案................................................................................... 45
四、标的资产预估值和作价情况....................................................................... 50
五、本次交易预计构成重大资产重组............................................................... 50
六、本次交易不构成重组上市........................................................................... 50
七、本次交易构成关联交易............................................................................... 51
八、本次交易的决策程序................................................................................... 51
九、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 52
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 62
一、公司基本信息............................................................................................... 62
二、公司设立及变更情况................................................................................... 62
三、上市公司最近三年的重大资产重组情况................................................... 64
四、上市公司控股股东及实际控制人、最近六十个月控制权变动情况....... 64
五、上市公司主营业务发展情况....................................................................... 65
六、上市公司主要财务数据............................................................................... 66
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年无违法犯罪情况说明
............................................................................................................................... 66
第三节交易对方基本情况....................................................................................... 68
一、发行股份购买资产的交易对方................................................................... 68
二、募集配套资金交易对方............................................................................... 75
三、其他事项说明............................................................................................... 75
第四节交易标的基本情况....................................................................................... 77
一、英大信托....................................................................................................... 77
二、英大证券....................................................................................................... 87
第五节标的资产评估情况.....................................................................................110
一、目前审计、评估工作所处的阶段，已进行的相关工作和进展情况、未来
计划安排............................................................................................................110
二、标的资产的预估值范围区间....................................................................111
第六节本次交易发行股份情况.............................................................................112
一、发行股份购买资产.....................................................................................112
二、募集配套资金.............................................................................................115
第七节本次交易对上市公司的影响.....................................................................117
一、本次交易对公司主营业务的影响.............................................................117
二、本次交易对公司盈利能力的影响.............................................................117
三、本次交易对公司股权结构的影响.............................................................117
第八节风险因素.....................................................................................................119
一、与本次交易相关的风险.............................................................................119
二、标的资产的相关风险................................................................................. 1
