证券代码：600517.SH 证券简称：置信电气 上市地：上海证券交易所
上海置信电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案
项目 交易对方
国网英大国际控股集团有限公司
中国电力财务有限公司
济南市能源投资有限责任公司
发行股份购买资产的交易对方 国网上海市电力公司
国网新源控股有限公司
深圳国能国际商贸有限公司
湘财证券股份有限公司
深圳市国有免税商品（集团）有限公司
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年三月
目 录
释 义........................................................................................................................... 5
上市公司声明............................................................................................................... 7
发行股份购买资产的交易对方声明........................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
重大风险提示............................................................................................................. 29
第一节本次交易概况............................................................................................... 35
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 35
二、本次交易方案概述....................................................................................... 36
三、本次交易的具体方案................................................................................... 37
四、标的资产预估值和作价情况....................................................................... 42
五、本次交易预计构成重大资产重组............................................................... 42
六、本次交易不构成重组上市........................................................................... 42
七、本次交易构成关联交易............................................................................... 43
八、本次交易的决策程序................................................................................... 43
九、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 44
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 46
一、公司基本信息............................................................................................... 46
二、公司设立及变更情况................................................................................... 46
三、上市公司最近三年的重大资产重组情况................................................... 48
四、上市公司控股股东及实际控制人、最近六十个月控制权变动情况....... 48
五、上市公司主营业务发展情况....................................................................... 49
六、上市公司主要财务数据............................................................................... 50
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年无违法犯罪情况说明
............................................................................................................................... 50
第三节交易对方基本情况....................................................................................... 52
一、发行股份购买资产的交易对方................................................................... 52
二、募集配套资金交易对方............................................................................... 59
三、其他事项说明............................................................................................... 60
第四节交易标的基本情况....................................................................................... 61
一、英大信托....................................................................................................... 61
二、英大证券....................................................................................................... 63
第五节标的资产评估情况....................................................................................... 70
第六节本次交易发行股份情况............................................................................... 71
一、发行股份购买资产....................................................................................... 71
二、募集配套资金............................................................................................... 74
第七节本次交易对上市公司的影响....................................................................... 76
一、本次交易对公司主营业务的影响............................................................... 76
二、本次交易对公司盈利能力的影响............................................................... 76
三、本次交易对公司股权结构的影响............................................................... 76
第八节风险因素....................................................................................................... 78
一、与本次交易相关的风险............................................................................... 78
二、标的资产的相关风险................................................................................... 80
三、重组后上市公司相关风险........................................................................... 84
四、其他风险.......
