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600517:置信电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

公告日期:2019-03-30

证券代码:600517.SH  证券简称:置信电气  上市地:上海证券交易所
        上海置信电气股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
              预案(摘要)

            项目                                交易对方

                              国网英大国际控股集团有限公司

                              中国电力财务有限公司

                              济南市能源投资有限责任公司

发行股份购买资产的交易对方  国网上海市电力公司

                              国网新源控股有限公司

                              深圳国能国际商贸有限公司

                              湘财证券股份有限公司

                              深圳市国有免税商品(集团)有限公司

  募集配套资金的交易对方    不超过10名符合条件的特定投资者

                          独立财务顾问

                        二〇一九年三月


                    目  录


释  义........................................................................................................................... 3
上市公司声明............................................................................................................... 5
发行股份购买资产的交易对方声明........................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................... 7

  一、本次交易方案概述......................................................................................... 7

  二、发行股份购买资产具体方案......................................................................... 7

  三、募集配套资金具体方案............................................................................... 10

  四、标的资产预估值和作价情况....................................................................... 12

  五、本次交易预计构成重大资产重组............................................................... 12

  六、本次交易不构成重组上市........................................................................... 12

  七、本次交易构成关联交易............................................................................... 13

  八、本次交易的决策程序................................................................................... 13

  九、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 14

  十、交易各方重要承诺....................................................................................... 15

  十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................... 24
  十二、上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东及其一致行

  动人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的说明........... 24

  十三、待补充披露的信息提示........................................................................... 24

  十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................... 25

  十五、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................... 26
重大风险提示............................................................................................................. 27

  一、与本次交易相关的风险............................................................................... 27

  二、标的资产的相关风险................................................................................... 28

  三、重组后上市公司相关风险........................................................................... 32

                    释  义

  在本预案摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

上市公司、置信电气      指  上海置信电气股份有限公司

国家电网公司            指  国家电网有限公司

英大集团                指  国网英大国际控股集团有限公司,曾用名国网资产管
                            理有限公司

国网电科院              指  国网电力科学研究院有限公司

英大信托                指  英大国际信托有限责任公司

英大证券                指  英大证券有限责任公司

英大期货                指  英大期货有限公司

中国电财                指  中国电力财务有限公司

国网上海电力            指  国网上海市电力公司

南方电网                指  中国南方电网有限责任公司

济南能投                指  济南市能源投资有限责任公司

济钢集团                指  济钢集团有限公司

网瑞物产                指  山东网瑞物产有限公司

深圳国能                指  深圳国能国际商贸有限公司

国网新源                指  国网新源控股有限公司

湘财证券                指  湘财证券股份有限公司

深圳免税集团            指  深圳市国有免税商品(集团)有限公司

                            英大集团持有的英大信托63.41%股权和英大证券
                            66.81%股权、中国电财持有的英大信托3.91%股权和
                            英大证券18.97%股权、济南能投持有的英大信托
交易标的、标的资产      指  3.29%股权、国网上海电力持有的英大信托2.88%股
                            权、国网新源持有的英大证券5.04%股权、深圳国能
                            持有的英大证券4.37%股权、湘财证券持有的英大证
                            券0.74%股权、深圳免税集团持有的英大证券0.74%
                            股权

标的公司                指  英大证券和英大信托

本次发行股份购买资产或      上市公司以向英大集团、中国电财、济南能投、国网
本次重大资产重组        指  上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免
                            税集团发行股份的方式购买标的资产的交易行为

本次募集配套资金        指  上市公司向不超过10名的特定对象以非公开发行股
                            份的方式募集配套资金的行为

本次交易、本次重组      指  本次发行股份购买资产并募集配套资金


预案                    指  《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募
                            集配套资金暨关联交易预案》

本预案摘要              指  《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募
                            集配套资金暨关联交易预案(摘要)》

重组报告书              指  《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募
                            集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

评估基准日              指  2019年3月31日

重组交割日              指  标的资产过户至上市公司完成工商变更登记之日

发行完成日              指  新增股份登记至交易对方名下之日

独立财务顾问、中信建投  指  中信建投证券股份有限公司
证券

国务院国资委            指  国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

中国银保监会            指  中国银行保险监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》(2016  指  《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)年修订)

《上市规则》            指  《上海证券交易所股票上市规则》(2018年11月修
                            订)