证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-127
通威股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：213,692,500股
发行价格：28元/股
● 预计上市时间
本公司已于 2020 年 12 月 8 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况
本次发行的股票全部由发行对象以现金认购，不涉及资产过户情况。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和审批程序
1、2020年 4 月 17日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于召开 2019年年度股东大会的议案》 等相关议案。
2、2020年 5 月 12日，发行人召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。
3、2020 年 8 月 24 日，发行人召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票募集资金总额上限进行了调整。
4、2020 年 9 月 21 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2020年第 141 次工
作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
5、2020 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492 号），核准公司非公开发行不超过
857,571,136股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
股票种类：人民币普通股（A股）
股票面值：人民币1.00元
2、发行数量及发行对象
序 认购对象 锁定期 获配股数 认购金额
号 （月） （股） （元）
1 昌都通锐实业合伙企业（有限合伙） 6 7,142,857 199,999,996.00
2 上海裕盛投资管理有限公司 6 14,300,000 400,400,000.00
3 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 6 7,142,857 199,999,996.00
19号私募证券投资基金
4 上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资 6 7,142,857 199,999,996.00
管-兴元 5号单一资产管理计划）
5 泰康人寿保险有限责任公司投连创新 6 7,142,857 199,999,996.00
动力型投资账户
6 易方达基金管理有限公司 6 10,000,000 280,000,000.00
7 云南能投资本投资有限公司 6 7,142,857 199,999,996.00
8 泓德基金管理有限公司 6 7,867,857 220,299,996.00
9 大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 6 7,142,857 199,999,996.00
5号集合资产管理产品
10 大成基金管理有限公司 6 52,500,000 1,470,000,000.00
11 九泰基金管理有限公司 6 8,642,857 241,999,996.00
12 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金 6 17,857,142 499,999,976.00
（交易所）
13 财通基金管理有限公司 6 38,238,931 1,070,690,068.00
14 朱雀基金管理有限公司 6 7,142,857 199,999,996.00
15 成都富森美家居股份有限公司 6 7,142,857 199,999,996.00
16 睿远基金管理有限公司 6 7,142,857 199,999,996.00
合计 - 213,692,500 5,983,390,000.00
3、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2020年11月13日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于24.35元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为28.00元/股。
4、募集资金金额及发行费用
本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为人民币5,983,390,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,678,729.89元（发行费用含税金额41,594,202.50元－可抵扣进项税915,472.61元）募集资金净额为5,942,711,270.11元。
公司发行费用情况如下：
单位：万元
发行费用明细 其中：进项税额
项目 金额（含 进项税额 金额（不含 不可抵扣进 可抵扣进
税） 税） 项税额 项税额
承销及保荐费 39,850,510.00 2,255,689.25 37,594,820.75 1,378,594.65 877,094.60
发行人律师费 1,200,000.00 67,924.53 1,132,075.47 41,512.98 26,411.55
会计师费用 150,000.00 8,490.57 141,509.43 5,189.13 3,301.44
登记费费用 213,692.50 12,095.80 201,596.70 7,392.51 4,703.29
信息披露及发行 180,000.00 10,188.68 169,811.32 6,226.95 3,961.73
手续费等费用
合计 41,594,202.50 2,354,388.83 39,239,813.67 1,438,916.22 915,472.61
5、股份锁定安排
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证 监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（三）验资和股份登记情况
2020 年 11 月 20 日，华信会计师出具了《验资报告》（川华信验（2020）
0084）。截至 2020 年 11月 19 日，发行人已发行股票计 213,692,500 股；本次非公开
发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民
币 5,983,390,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 40,678,729.89 元（发行费用含税金
额 41,594,202.50 元－可抵扣进项税 915,472.61 元）募集资金净额为 5,942,711,270.11
元，其中：新增注册资本 213,692,500 元，增加资本公积人民币 5,729,018,770.11 元。
2020 年 11 月 20 日，中信建投证券将扣除承销及保荐费用人民币 39,850,510.00 元
（含税）后的金额人民币 5,943,539,490.00 元转入发行人兴业银行股份有限公司成都 分行营业部的账户 431020100101457094账号内。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8日出具了《证券变
更登记证明》，公司本次募集配套资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）保荐机构、主承销商和律师意见
1、保荐机构、主承销商意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券以及联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于通威股份有限公司非公开发行股票发行过
程和认购对象合规性的报告》，认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《通威股份有限公司非公开发行股票预案》、《通威股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方
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