湘潭电机股份有限公司
配股说明书摘要
证券代码：600416
证券简称：湘电股份
注册地址：湖南省湘潭市下摄司街302 号
保荐人（主承销商）
东北证券股份有限公司湘电股份 配股说明书摘要
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本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易
所指定网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
发行人声明湘电股份 配股说明书摘要
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重大事项提示
公司风力发电设备产销规模快速增长，2009 年该类产品业务收入在公司主
营业务收入中的比例已达到56.34%。目前，风电业务已成为公司的核心业务。
近年来我国政府一直鼓励风电产业的发展，上个世纪90 年代后国家采取了
一系列的扶持和指导政策使我国风电装机容量保持快速增长。2008 年3 月3 日，
国家发展和改革委员会发布了《可再生能源发展十一五规划》，将风电发展重点
定为推动大规模风电基地建设、支持风电设备国产化及进行近海风电实验，为大
规模近海风电开发做准备。2009 年5 月12 日，国务院办公厅发布《装备制造业
调整和振兴规划实施细则》，高效清洁发电在产业调整和振兴的主要任务中位列
第一。根据国家发改委及中国风能协会相关资料显示，近年来中国风电产业增长
呈爆发态势，截至2008 年中国已经是世界风电装机总量第四大国，截至2009
年末拥有整机制造企业约80 余家，其中2/3 的企业处于样机试制阶段，能够进
行大规模批量生产的企业不过10 家，风电企业存在着重复建设的情况。2009 年
9 月26 日，国务院批转《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康
发展若干意见的通知》，通知明确要抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇，
把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。严
格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市
场秩序。积极推进风电装备产业大型化、国际化，培育具有国际竞争力的风电装
备制造业。
上述一系列专项政策均是为了促进风电产业的健康发展，杜绝单纯整机装配
产能扩张，扶持包括公司在内的、具有内部及本地配套能力、关键部件生产及自
主研发能力、以及海上大型风电技术储备的优势企业，为其营造健康有序的竞争
环境，助其做大做强。虽然公司目前的生产经营符合国家的产业规划和政策，但
是如果风电产业政策发生重大变化，公司经营业务可能会受到不利的影响。湘电股份 配股说明书摘要
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第一节 本次发行概况
一、公司基本信息
中文名称： 湘潭电机股份有限公司
英文名称： Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
注册资本： 23,500万元
注册地址： 湖南省湘潭市下摄司街302 号
法定代表人： 周建雄
股票代码： 600416
二、本次发行基本情况
（一）发行概况
1、发行核准情况
本次配股方案已经公司2009年11月21日召开的第四届董事会第八次会议审
议通过，并经公司2009年12月15日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过。
根据公司2009年第三次临时股东大会的授权，本次向原股东配售股份的具体比例
由2010年6月18日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。上述董事会决议
公告和股东大会的决议公告分别刊登于2009年11月27日、2009年12月16日、2010
年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易
所网站。
本次配股申请已经中国证监会证监许可【2010】1112号文核准。
2、证券类型：人民币普通股
3、每股面值：人民币1.00元
4、配股比例：以本次发行前股本总额235,000,000股为基数，每10股配售3
股。
5、配股数量：7,050万股湘电股份 配股说明书摘要
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6、配股价格：每股13.60元
7、发行方式：公司所有股东所持股份均为无限售流通股，对无限售条件的
股东的配售采取网上定价发行方式。
8、发行对象：本次配股股权登记日2010年8月20日在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
9、预计募集资金总额：不超过人民币95,880万元（含发行费用）
10、预计募集资金净额：不超过人民币93,868万元
11、募集资金专项存储账户：
根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，本次配股募集资金将存放于公
司董事会开立的专项存储账户。
（二）控股股东关于全额参与配股的承诺
2009年11月23日，公司控股股东湘电集团出具以现金全额认购本公司可配股
份的《承诺函》，若本次配股的发行申请获得核准，将按持股数量计算的应配数
量乘以确定的配股价格全额参与配股。
（三）承销方式与承销期
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
承销期间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即2010年8月18日至
2010年8月31日。
（四）发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
单位：万元
项 目 金额
保荐费及承销费 1600
律师费用 30
注册会计师费用 102湘电股份 配股说明书摘要
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发行推介及信息披露等费用 280
合 计 2012
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
（五）本次配股发行日程安排
配股安排 交易日 停牌安排
刊登配股说明书 2010年8月18日（T-2日） 正常交易
网上路演 2010年8月19日（T-1日） 正常交易
配股股权登记日 2010年8月20日（T日） 正常交易
配股缴款期
2010年8月23日（T+1日）至2010年
8月27日（T+5日）
全天停牌
验资 2010年8月30日（T+6日） 全天停牌
发行结果公告日 2010年8月31日（T+7日） 正常交易
注：若发行成功，T+7日为配股除权基准日；若发行失败，T+7日为退款日。
（六）本次配股的上市流通
本次配股完成后，本公司将根据上海证券交易所的规定尽快安排配股新增股
份的流通事宜。
（七）本次发行有关当事人
1、发行人：湘潭电机股份有限公司
法定代表人： 周建雄
董事会秘书： 赵亦军
办公地址： 湖南省湘潭市下摄司街302 号
电话： 0731-58595252
传真： 0731-58595252
2、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司湘电股份 配股说明书摘要
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法定代表人： 矫正中
保荐代表人： 田树春、黄峥
项目协办人： 徐扬
项目组成员： 牛旭东、牟悦佳、刘吉锋
办公地址： 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦4 层
电话： 010-68573828
传真： 010-68573837
3、发行人律师事务所：北京市昌久律师事务所
负责人： 戴昌久
经办律师： 王占国、方杰
住所： 北京市海淀区中关村东路66 号世纪科贸大厦C
座11 层
电话： 010-62670110
传真： 010-62670119
4、发行人审计机构：普华永道中天会计师事务所有限公司
负责人： 杨志勤
经办会计师： 杨志勤、何一迟
住所： 中国上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号
楼普华永道中心11 楼
电话： 021-23238888
传真： 021-23238800湘电股份 配股说明书摘要
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5、申请上市的证券交易所：上海证券交易所
法定代表人： 张育军
住所： 上海市浦东南路528 号证券大厦
电话： 021- 68808888
传真： 021- 68804868
6、收款银行：建设银行长春西安大路支行
开户名： 东北证券股份有限公司
账号： 22001450100059111777
7、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴路166 号中国保险大厦36 楼
电话： 021-58708888
传真： 021-58899400湘电股份 配股说明书摘要
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第二节 主要股东情况
一、截至2009年12月31日，公司前十名股东及其持股情况
截止2009 年12 月31 日，公司股本总额为235,000,000 股，前十名股东持股
数量、股份性质如下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质
1 湘电集团有限公司 90,770,025 38.63%
无限售条件
人民币普通股
2 上海星河数码投资有限公司 6,716,560 2.86%
无限售条件
人民币普通股
3
中国建设银行－海富通风格优势股
票型证券投资基金
4,449,744 1.89%
无限售条件
人民币普通股
4
中国工商银行－广发大盘成长混合
型证券投资基金
3,0
