湘潭电机股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周健君 敖 琢 陈鸿鹏
舒 源 张越雷 钟学超
陈共荣 王 昶 王又珑
湘潭电机股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 4
三、本次发行概要...... 6
四、本次发行的发行对象情况...... 12
五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 32
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/湘电股份 指 湘潭电机股份有限公司
湘电集团 指 湘电集团有限公司，系发行人控股股东
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
本次非公开发行/本次发 指 湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构/主承销 指 中信证券股份有限公司
商/中信证券
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构/验资机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 湘潭电机股份有限公司
法定代表人： 周健君
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 湘电股份
股票代码： 600416.SH
成立日期： 1999 年 12 月 26 日
上市日期： 2002 年 7 月 18 日
股份总数（本次发行前）： 1,154,951,900 股
注册地址： 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
办公地址： 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
邮政编码： 411101
电话号码： 0731-58595252
传真号码： 0731-58610767
电子信箱： mail.xemc.com.cn
设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道
交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、
混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部
件；电机、电气产品的修理、改造、安装；各类模具、夹具、
刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理；盘类、
轴类、箱体类结构件加工；废旧物资和设备的回收处置；委
经营范围： 托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项
目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术
开发、技术转让及咨询服务；公司范围内的动能管理服务（不
含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、
维修；代理和自营各类商品和技术的进出口业务（但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
湘电股份于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了发
行人申请非公开发行股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。发行人上述董事
会决议已于 2022 年 1 月 25 日公告。
（二）股东大会审议通过
2022 年 4 月 28 日，发行人召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
（三）监管部门核准过程
2022 年 1 月 26 日、2022 年 4 月 19 日，湖南省国资委、国家国防科技工业
局分别出具《关于湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（湘国资产权函[2022]38 号）、《国防科工局关于湖南湘电动力有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，同意发行人此次资本运作。
2022 年 8 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号），批复核准了湘电股份非公开发行不超过 346,485,570 股新股（含本数）。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《湘潭电机
股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 27-00012 号），验证截至 2022 年10 月 24 日，中信证券指定的投资者缴款账户已收到本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,999,999,992.00 元（大写
贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元整）。
2022 年 10 月 25 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募
集资金。2022 年 10 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金
到账事项出具了《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 27-00013
号），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 10 月 25 日，
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999,992.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）33,134,783.35 元后，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65元。其中计入股本金额为人民币 170,454,545.00 元，增加资本公积人民币2,796,410,663.65 元，变更后的股本金额为人民币 1,325,406,445.00 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 170,454,545 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 346,485,570 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2022 年 10
月 17 日）。本次发行价格为 17.60 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 2,999,999,992 元，扣除承销及保荐费及其他发行费用人民币 33,134,783.35 元（不含税），募集资金净额为 2,966,865,208.65 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 17.60 元/股，发行股数170,454,545 股，募集资金总额 2,999,999,992 元。
本次发行对象最终确定为 16 家。本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 博时基金管理有限公司 36,136,363 635,999,988.80 6
2 财通基金管理有限公司 23,988,636 422,199,993.60 6
3 诺德基金管理有限公司 17,323,863 304,899,988.80 6
4 中欧基金管理有限公司 16,312,5
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