股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2022临-050
湘潭电机股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A股）170,454,545 股
价格：人民币 17.60 元/股
预计上市时间：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）本
次非公开发行新增股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
湘电股份于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司申请
非公开发行股票的相关议案，公司董事会认为公司具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。公司上述董事会决议已于 2022年 1 月 25日公告。
2、股东大会审议通过
2022年 4月 28 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行
股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
3、监管部门核准过程
2022 年 1 月 26 日、2022 年 4 月 19 日，湖南省国资委、国家国防科技工业局分别出
具《关于湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（湘国资产权函[2022]38 号）、《国防科工局关于湖南湘电动力有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，同意公司此次资本运作。
2022 年 8 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申
请。
2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号），批复核准了湘电股份非公开发行不超过346,485,570股新股（含本数）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股(A 股)
2、发行股票的数量：170,454,545股
3、 发行价格： 17.60 元/股
4、募集资金总额：2,999,999,992.00元
5、发行费用：33,134,783.35 元（不含税）
6、募集资金净额：2,966,865,208.65 元
7、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）
（三）验资和股份登记情况
2022 年 10 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《湘潭电机股份有限
公司验资报告》（大信验字[2022]第 27-00012号），验证截至 2022年 10月 24日，中信证券指定的投资者缴款账户已收到本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,999,999,992.00 元（大写贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元整）。
2022 年 10 月 25 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了募集资金。
2022 年 10 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了
《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 27-00013 号），确认公司的募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 10月 25日，公司本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999,992.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）33,134,783.35 元后，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。其中计入股本金额为人民币 170,454,545.00
元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币 2,796,410,663.65 元 ， 变 更 后 的 股 本 金 额 为 人 民 币
1,325,406,445.00元。
本次发行的股份已于 2022 年 11月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司认为：
本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行
的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司
本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》及《再融资
业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；本次非公开发
行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
2、律师事务所意见
本次非公开发行律师北京市嘉源律师事务所认为：
本次非公开发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法有效；本次非
公开发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果合法、有效；本次非公开发行过程中涉及
的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书
未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法、有效；本次非公开发行的募集资金已足
额缴纳；本次非公开发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及
《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条的规定，具备相应的主体资格。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 17.60元/股，发行股数 170,454,545 股，募集资金总额 2,999,999,992.00 元。
本次发行对象最终确定为 16 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 博时基金管理有限公司 36,136,363 635,999,988.80 6
2 财通基金管理有限公司 23,988,636 422,199,993.60 6
3 诺德基金管理有限公司 17,323,863 304,899,988.80 6
4 中欧基金管理有限公司 16,312,500 287,100,000.00 6
5 葛卫东 15,340,909 269,999,998.40 6
6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 8,522,727 149,999,995.20 6
限责任公司-分红-个人分红产品
7 鹏华基金管理有限公司 6,818,181 119,999,985.60 6
8 中广核资本控股有限公司 5,681,818 99,999,996.80 6
9 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 5,681,818 99,999,996.80 6
10 长安基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6
11 徐闻臣 5,113,636 89,999,993.60 6
12 东方阿尔法基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6
13 国联安基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6
14 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募 5,113,636 89,999,993.60 6
基金
15 李文芳 5,113,636 89,999,993.60 6
16 国泰基金管理有限公司 3,965,914 69,800,086.40 6
合计 170,454,545 2,999,999,992.00 -
（二）发行对象情况
1、博时基金管理有限公司
公司名称 博时基金管理有限公司
成立时间 1998年 7 月 13日
注册资本 25,000 万元人民币
法定代表人 江向阳
公司类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21层
统一社会信用代码 91440300710922202N
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务
2、财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
成立时间 2011 年 6月 21 日
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
公司类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619号 505 室
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围 其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
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