安源实业股份有限公司
ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD
收购报告书
上市公司名称：安源实业股份有限公司
股票简称： 安源股份
股票代码： 600397
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：江西省煤炭集团公司
注册地址： 南昌市西湖区丁公路117 号
通讯地址： 南昌市西湖区丁公路117 号
邮政编码： 330002
联系电话： （0791）7151832
签署日期： 2010 年12 月2 日安源实业股份有限公司收购报告书
I
声明
一、收购人江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”、“收购人”）依
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法
规编写本报告。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人江西省煤炭集团公司（包括投资者及与其一致行动的
他人）在安源实业股份有限公司（以下简称“安源股份”、“上市公司”）拥有
权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其它方式持有、控制安源股份的股份。
三、收购人江西省煤炭集团公司签署本报告书已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、2010年11月9日，已获得国务院国有资产监督管理委员会关于本次股份
划转事项的批复。
2010年12月1日，中国证券监督管理委员发出证监许可[2010]1740号《关于
核准江西省煤炭集团公司公告安源实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约
收购义务的批复》，对收购人公告安源股份收购报告书无异议，并核准豁免收购
人因国有资产行政划转而持有安源股份136,115,970股股份，约占上市公司总股
本50.56%而应履行的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人江西省煤炭集
团公司和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中
列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。安源实业股份有限公司收购报告书
II
目 录
第一节 释 义.....................................................1
第二节 收购人介绍.................................................3
一、收购人基本情况....................................................... 3
二、收购人相关产权及控制关系............................................. 3
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况............................... 4
四、收购人在最近五年之内的诉讼、仲裁及行政处罚情况....................... 5
五、收购人主要负责人的情况............................................... 5
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份5%的简要情况...................................... 6
第三节 收购决定及收购目的.........................................7
一、收购人本次收购的目的................................................. 7
二、收购人本次收购的决定及已履行的相关法律程序........................... 8
三、关于收购人是否拟在未来12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的股份................................................................... 9
第四节 收购方式..................................................10
一、收购人本次收购的股份数量及其比例.................................... 10
二、本次收购的方式...................................................... 10
第五节 资金来源..................................................13
一、资金来源............................................................ 13
二、支付方式............................................................ 13
第六节 后续计划..................................................14
一、上市公司主营业务的调整.............................................. 14
二、上市公司资产、业务的整合计划........................................ 14
三、上市公司董事及高级管理人员的调整.................................... 14
四、上市公司组织结构的调整.............................................. 14
五、上市公司章程条款的修订.............................................. 14
六、对上市公司现有人员的安置计划........................................ 14
七、对上市公司分红政策的重大变化........................................ 15
八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划........................ 15
第七节 对上市公司的影响分析......................................16
一、本次收购对上市公司独立性的影响...................................... 16
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争................................ 17
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易................................ 25
四、本次收购对上市公司可持续发展能力的影响.............................. 29
第八节 与上市公司之间的重大交易..................................30
一、收购人与上市公司之间的重大交易...................................... 30安源实业股份有限公司收购报告书
III
二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人之间的重大交易.............. 30
三、收购人拟对上市公司的董事、监事、高级管理人进行补偿或类似安排........ 30
四、收购人对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排.. 30
第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况..........................31
一、收购人买卖上市公司挂牌交易股份的情况................................ 31
二、收购人主要负责人以及上述人员的直系亲属买卖上市公司挂牌交易股份的情况31
三、本次收购有关专业机构知情人员买卖安源股份股票情况的说明.............. 34
第十节 收购人的财务资料..........................................35
一、收购人2008 年及一期和2009 年财务会计报表的审计情况.................. 35
二、收购人近三年简明合并财务会计报表.................................... 35
三、江煤集团主要会计政策和主要科目注释.................................. 40
第十一节 其他重大事项............................................41
一、其他重大事项........................................................ 41
二、收购人的声明........................................................ 39
三、财务顾问的声明...................................................... 40
四、律师事务所及经办律师的声明.......................................... 41
第十二节 备查文件................................................42
一、备查文件............................................................ 42
二、备查地点............................................................ 43
收购报告书附表....................................................44安源实业股份有限公司收购报告书
1
第一节 释 义
本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
本报告书、本报告 指 安源实业股份有限公司收购报告书
安源股份、上市公司 指 安源实业股份有限公司
萍矿集团 指 萍乡矿业集团有限责任公司
销运公司 指 江
