股票代码：600397 股票简称：安源煤业 上市地点：上海证券交易所
安源煤业集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安源煤业集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 安源煤业
股票代码： 600397
收购人名称： 江西省投资集团有限公司
注册地址： 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
通讯地址： 江西省南昌市高新开发区火炬大街 539 号
财务顾问
签署日期：二〇一九年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在安源煤业拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安源煤业拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得江西省国有资产监督管理委员会《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》（赣国资产权［2019］292号）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会《关于核准豁免江西省投资集团有限公司要约收购安源煤业集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]2608号），同意豁免江投集团要约收购安源煤业的义务。
本次收购须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过，收购人已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]462 号），决定对本次收购不实施进一步审查，可以实施集中。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 收购决定及收购目的...... 14
第四节 收购方式 ...... 16
第五节 资金来源 ...... 18
第六节 后续计划 ...... 19
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 26
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 28
第十节 收购人的财务资料...... 29
第十一节 其他重大事项...... 34
第十二节 备查文件 ...... 35
收购报告书附表...... 40
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书 指 《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》
收购人、江投集团 指 江西省投资集团有限公司
江能集团 指 江西省能源集团有限公司
安源煤业、上市公司 指 安源煤业集团股份有限公司（股票代码：600397）
本次收购、本次无偿划转 指 江西省国资委将其持有的江能集团 66.67%股权无偿划转
给江投集团
江西省政府 指 江西省人民政府
江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
京师 指 北京市京师（南昌）律师事务所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 江西省投资集团有限公司
注册地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
注册资本 600,000.00 万元
成立日期 1989 年 8 月 10 日
法定代表人 揭小健
股东名称 江西省国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码 91360000158260080K
企业类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 539 号
联系电话 0791-88867653
邮政编码 330096
对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目
的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新
经营范围 兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务
企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国
资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
经营期限 1989 年 8 月 10 日至长期
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署日，收购人注册资本为 600,000.00 万元，是由江西省人民
政府出资设立的国有企业，江西省国资委代表江西省人民政府履行其出资人职责。
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
江西省国资委 600,000.00 100.00%
合计 600,000.00 100.00%
截至本报告书签署日，收购人股权控制关系图如下：
江西省国资委
100%
江投集团
2、收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，江投集团的实际控制人为江西省国资委。江西省国资委的基本信息如下：
名称 江西省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 南昌市红谷滩新区丰和中大道 1198 号中江国际大厦
邮政编码 330038
联系电话 0791-83952670
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人从事的主要业务
江西省投资集团有限公司作为江西省政府领导的大型企业，其业务主要集中在电力、天然气、交通、贸易、房地产、其他业务等板块。
江投集团电力板块以火力发电、水力发电为主，截至 2019 年 6 月末，电力
装机容量约占江西省电力总装机容量的 7%；天然气板块以天然气管道项目的投资与管理为主；交通板块以路桥建设和管理为主，已初步形成“三路两桥”的发展格局；房地产板块以房地产开发为主；贸易板块主要经营煤炭和石油的销售；其他业务板块包括环保板块、融资租赁和酒店业等。
江投集团所控制的核心企业如下表所示：
序 企业名称 注册资本 注册地址 直接持股 经营范围
号 （万元） 比例（%）
1 江西赣能股份 97,567.78 江西省南昌 39.72 火力发电，水力发电；水库综
有限公司 市 合利用；节能项目开发；电力
序 企业名称 注册资本 注册地址 直接持股 经营范围
号 （万元） 比例（%）
购销、电力输配；电力设备安
装及检修；粉煤灰综合利用；
电力技术服务及咨询；机械设
备维修；房地产开发；电力物
资的批发、零售；房屋租赁；
住宿、泊车及餐饮服务（限下
属执证单位经营）；楼宇物业
管理。
江西东津发电 江西省修水 水力发电；水电开发；淡水养
2 有限责任公司 10,738.96 县 97.68 殖；住宿、饮食、停车、娱乐
（限分支机构经营）。
