600390 沪市 五矿资本

股票简称：五矿资本                                        股票代码：600390
证券简称：五资优 1                                        证券代码：360042
        五矿资本股份有限公司

          （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号）

  非公开发行优先股募集说明书概览

            （第二期）

              联席保荐机构（联席主承销商）

                      签署时间：二〇二〇年十二月


                          声明

  本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《优先股试点管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 34 号-发行优先股募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。


                          释义

  本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

          简称                                具体内容

 五矿资本、发行人、本公司、 指 五矿资本股份有限公司
 公司

 五矿信托                  指 五矿国际信托有限公司

 外贸租赁                  指 中国外贸金融租赁有限公司

 五矿证券                  指 五矿证券有限公司

 五矿经易期货              指 五矿经易期货有限公司

 本次发行、本次非公开发行、 指 五矿资本非公开发行不超过 8,000 万股优先股股票
 本次优先股
 联席保荐机构、联席主承销  指 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
 商

 本募集说明书概览          指 五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明
                              书概览

 交易日                    指 上海证券交易所的正常交易日

 证监会/中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

 上交所                    指 上海证券交易所

 股东大会                  指 五矿资本股份有限公司股东大会

 董事会                    指 五矿资本股份有限公司董事会

 《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

 募集资金                  指 本次发行所募集资金

 普通股                    指  A 股普通股

 《公司章程》              指 《五矿资本股份有限公司章程》

 元、万元、亿元            指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

    （一）发行人基本情况

发行人名称  五矿资本股份有限公司    股票简称        五矿资本

注册资本    4,498,065,459.00 元      法定代表人      赵立功

注册地址    长沙市高新技术开发区麓  控股股东及实际  中国五矿股份有限公司、中国五矿集

            枫路 69 号              控制人          团有限公司

                                                    公司为控股平台公司，主要通过全资

                                                    子公司五矿资本控股来控股所属金

行业分类    金融业                  主要产品及服务  融牌照公司：五矿信托、外贸租赁、
                                                    五矿证券及五矿经易期货。上述公司

                                                    分别经营信托业务、金融租赁业务、
                                                    证券业务及期货业务。

    （二）本次发行的有关中介机构

联席保荐机构、联  中信证券股份有限公司、                  华泰联合证券有限责任公

席主承销商        五矿证券有限公司        承销团成员      司、申万宏源证券承销保荐

                                                            有限责任公司

                                                            天健会计师事务所（特殊普

发行人律师        北京市嘉源律师事务所    审计机构        通合伙）

                                                            致同会计师事务所（特殊普

                                                            通合伙）

评估机构（如有）  无                      评级机构（如有） 中诚信国际信用评级有限

                                                            责任公司

    （三）发行人的重大事项

    1、对外担保情况

  截至2020年6月30日，公司及其子公司无正在履行中的对外担保。

    2、未决诉讼、仲裁事项

  截至2020年6月30日，公司及其子公司的尚未了结的重大未决诉讼或仲裁情况如下：

序号  原告        被告          标的金额    案由              进展情况

                                  （万元）

                                                      五矿资本以债权人身份向枣庄市中
                                                      级人民法院申请枣庄金泰电子有限
      五矿  枣庄金泰电子有限公              破产  公司破产清算。2019 年 8 月 14 日，
 1    资本          司          4,592.98    清算  山东省枣庄市市中区人民法院裁定
                                                      认可《破产财产分配方案》，并出具
                                                      （2016）鲁 0402 民破 1 号之一民事
                                                      裁定书。目前正在偿债安排中。

                                                      五矿信托向上海市第一中级人民法
                                                      院申请强制执行，2018 年 6 月 8 日一
      五矿  上海荣腾置业有限公              借款合  中院立案，2020 年 6 月 15 日，上海
 2    信托      司、马建军      39,544.00  同纠纷  市第一中级人民法院出具《执行裁定
                                                      书》（（2018）沪 01 执 762 号），
                                                      裁定终结本次执行，目前本案件本次
                                                      执行程序终结。

      五矿  武汉金正茂商务有限              营业信  2017 年 12 月，最高人民法院判决二
 3    信托  公司、武汉徐东房地  60,000.00  托纠纷  审判决五矿信托胜诉，目前正在执行
              产开发有限公司等                      中。

                                                      2016 年 3 月 22 日出具调解书，对方
 4    五矿  成都森宇实业集团有  51,869.86  借款合  未履行，五矿信托已于 2016 年 5 月
      信托        限公司                    同纠纷  17 日向青海省高级人民法院申请强
                                                      制执行，目前正在执行中。

              内蒙古中西矿业有限                      2019 年 5 月，内蒙古卓资县人民法院
      五矿  公司、甘肃建新实业              借款合  裁定批准中西矿业重整计划草案并
 5    信托  集团有限公司、甘肃  115,341.36  同纠纷  终止其重整程序，已收到部分回款，
              万星实业股份有限公                      目前正在执行中。

              司、刘建民、王爱琴

              佛山振兴共济文化投                      2018 年 3 月 8 日，五矿信托收到青海
      五矿  资有限公司、云南振              营业信  高院《执行裁定书》，裁定查封、扣
 6    信托    戎润德集团有限公    59,114.01  托纠纷  押、冻结被执行人财产，并通知五矿
              司、广东振戎能源有                      信托提供被执行人财产线索，目前正