股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-085
贵州红星发展股份有限公司
关于2018年度非公开发行股票预案（三次修订稿）
修订公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度非公开发行股票预案修订原因
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2018年8月26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案，2018年10月16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，2018年11月6日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关议案，2018年11月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关事项。公司2018年度非公开发行A股股票募集资金用于公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司主营产品生产线改扩建项目，以及收购青岛红星化工集团有限责任公司持有的青岛红蝶新材料有限公司75%股权。
在办理青岛红蝶新材料有限公司75%股权转让过程中，由于国资监管部门办理流程发生变化，股权转让最终完成期限存在不确定性。公司与青岛红星化工集团有限责任公司整体考虑，经协商一致，决定终止青岛红蝶新材料有限公司75%股权转让事宜。
二、2018年度非公开发行股票预案（三次修订稿）修订主要内容
公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，公司就《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
补充了本次非公开发行方案调整的相
关表述；
修改了本次非公开发行募集资金投资
项目、已履行的审批程序的相关内容；
重要提示
删除了募集资金用于收购标的股权不
构成重大资产重组的相关表述；
补充了公司第七届董事会第十次会议
履行的相关程序
一、本次非公开 调整了“本次非公开发行的目的”相
发行的背景和目关内容的表述
的
五、募集资金用 修改了本次非公开发行募集资金投资
途 项目的相关内容
第一节 六、本次发行是 补充了“第七届董事会第十次会议”
本次非公开发否构成关联交易 审议相关议案的表述
行股票方案概八、本次标的资
要 产收购不构成重 删除了关于标的资产收购的内容
大资产重组
八（原“九”）、 修改了修改了已履行的审批程序的相
本次发行已经取关内容；
得批准的情况以
及尚需呈报批准 补充了“第七届董事会第十次会议”
的程序 审议相关议案的表述；
第二节 二、附条件生效 补充了红星发展与红星集团于2018年
发行对象基本的股份认购协议12月21日签署了《附条件生效的股份认购
情况 的内容摘要 协议之补充协议（二）》的相关表述
第三节 一、本次募集资 删除了关于标的资产收购的内容，修
董事会关于本金使用计划 改了本次非公开发行预计募集资金总额
次募集资金使
用的可行性分二、本次募集资 删除了关于标的资产收购的内容
析 金投资项目情况
补充了“2018年12月21日召开的第
七届董事会第十次会议”相关表述；
修改了（一）本次发行摊薄即期回报
对本公司主要财务指标影响的假设前提，
第七节本次非公开发行股票摊主要是非公开发行实施完毕的时间、对
薄即期回报填补措施分析 2019年归属于母公司股东的净利润的假设
等
修改了（二）本次发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响分析，主要是
根据新的假设前提重新测算了每股收益和
净资产收益率
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2018年12月24日
