A股上市地：上海证券交易所 证券代码： 600332 证券简称：白云山
H股上市地： 香港联合证券交易所 证券代码： 00874 证券简称：白云山
广州白云山医药集团股份有限公司
重大资产购买报告书
交易对方 住所（通讯地址）
Alliance BMP Limited
（ 联合美华有限公司） 2 the Heights, Weibridge, Surrey, KT13 ONY, England
独立财务顾问
二〇一七年十二月
1
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、董事会声明
本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易已安排具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，
以便投资者对标的资产交易对价公允合理性的判断。本公司及董事会全体董事
保证本报告书中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本报告书所述本次交易事项的生效和完成尚需取得有关审批机关批准或核
准。上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司
股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时
披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，承诺向上市公司提供的交易协
议项下的信息在重大方面均为真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或
误导性陈述。
2
三、证券服务机构声明
中信证券股份有限公司、国浩律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产
估价有限公司均已出具承诺函，承诺：本机构保证广州白云山医药集团股份有
限公司重大资产购买报告书及其相关披露文件的真实、准确、完整。
3
目录
声明 ...............................................................................................................................1
目录 ...............................................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................7
重大事项提示 .............................................................................................................11
一、本次交易方案概述......................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组......................................................................12
三、本次交易不构成关联交易..........................................................................13
四、本次交易不构成重组上市..........................................................................13
五、本次交易对上市公司影响..........................................................................13
六、本次交易已履行及尚需履行的决策程序和审批程序..............................16
七、本次交易后公司仍符合上市条件..............................................................16
八、本次重组支付方式......................................................................................17
九、过渡期间损益安排......................................................................................17
十、本次交易相关方作出的重要承诺..............................................................17
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排..............................................20
重大风险提示 .............................................................................................................22
一、与本次交易相关的风险..............................................................................22
二、标的公司对上市公司持续经营影响的风险..............................................23
三、其他风险......................................................................................................25
第一节 本次交易概述 .............................................................................................27
一、本次交易背景和目的..................................................................................27
二、本次交易方案概述......................................................................................29
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................30
四、本次交易不构成关联交易..........................................................................31
五、本次交易不构成重组上市..........................................................................31
六、本次交易对上市公司影响..........................................................................31
七、本次交易已履行及尚需履行的决策程序和审批程序..............................34
4
第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................36
一、基本情况......................................................................................................36
二、上市公司历史沿革及股权变动情况..........................................................36
三、公司最近三年的控制权变动......................................................................42
四、最近三年的重大资产重组情况..................................................................42
五、公司主营业务发展情况和主要财务指标..................................................42
六、控股股东及实际控制人情况......................................................................44
七、上市公司涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查情况说明..........................................................................................46
八、上市公司最近三年受到行政处罚或者刑事处罚的情况说明..................46
九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所
公开谴责或存在其他重大失信行为的情况说明..............................................46
第三节 交易对方基本情况 .....................................................................................47
一、交易对方基本情况......................................................................................47
二、交易对方主要业务发展情况......................................................................47
三、交易对方主要财务指标..............................................................................47
四、交易对方与控股股东、实际控制人的产权控制关系..............................48
五、交易对方的控股股东、实际控制人之情况介绍.................................
