股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-033
瀚蓝环境股份有限公司关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称“瀚蓝佛山”）、瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”）
●增资金额：公司的全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高质量基金”）共同向瀚蓝佛山合计增资人民币 402,000万元（以下简称“瀚蓝佛山增资”）；在瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿港元（或人民币 105 亿元）（以下简称“瀚蓝香港增资”）。
一、本次增资的概述
公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“标的公司”或“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”或“本次私有化交易”）。
为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司（下称“广东恒健”）和广东南海控股集团有限公司（下称“南海控股”）合资的成立高质量基金向公司境内间接子公司瀚蓝佛山增资。增资前，瀚蓝佛山注册资本为58,000 万元，全部由瀚蓝固废认缴。瀚蓝佛山增资将使瀚蓝佛山注册资本由
58,000 万元增加至 460,000 万元，其中瀚蓝固废向瀚蓝佛山增资 202,000 万元，
高质量基金向瀚蓝佛山增资 200,000 万元。增资完成后，瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山 56.52%股权，高质量基金将持有瀚蓝佛山 43.48%股权。同时，瀚蓝佛山拟向银行申请不超过人民币 61 亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币（或人
民币 105 亿元）（向瀚蓝佛山的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”）用于支付本次私有化交易对价。
本次增资已经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第十一届董事会第十六次会议
审议通过。董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权对象（包括但不限于公司、瀚蓝佛山及瀚蓝香港的董事和高级管理人员），根据本次交易的实际情况办理本次增资的相关手续，并代表公司签署相关协议及其他法律文件。
本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
（一）基本情况
为顺利推进本次交易，南海控股和广东恒健下属企业共同成立了高质量基金（由广东恒健下属企业担任普通合伙人及执行事务合伙人），高质量基金与瀚蓝固废共同向瀚蓝佛山增资。广东恒健是经广东省人民政府批准设立，由广东省国资委履行出资人职责的国有独资公司，是广东省级国有资本运营公司。南海控股是公司控股股东的母公司，是佛山市南海区资产规模最大、资本实力最雄厚的综合性国有投资集团。
企业名称：广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440605MADJCGE573
类型：有限合伙企业
成立日期：2024 年 5 月 13 日
住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-
405
出资额：200,200 万元人民币
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
（二）高质量基金不存在被列为失信被执行人的情况。
三、增资标的基本情况
（一）瀚蓝佛山
统一社会信用代码：91440101MA5CW8G13B
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：汤玉云
成立日期：2019 年 7 月 26 日
住所：佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 9 楼 907
经营范围：以自有资金从事投资活动；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.本次增资前后，瀚蓝佛山的股权结构：
单位：人民币万元
本次增资前 本次增资后
股东名称
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
瀚蓝固废 58,000 100% 260,000 56.52%
高质量基金 0 0 200,000 43.48%
合计 58,000 100% 460,000 100%
3.瀚蓝佛山最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
报表项目/指标 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/
2023 年 2024 年 1-3 月
资产总额 32,995.58 32,996.75
负债总额 15.58 16.72
归属于母公司的净资产 32,980.00 32,980.04
营业收入 - -
净利润 -16.13 0.04
上述 2023 年 12 月 31 日财务数据经具有证券期货从业资格的华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
4.本次增资资金来源
瀚蓝固废及高质量基金向瀚蓝佛山增资的资金为自有资金或自筹资金。
5.增资定价
根据前述经审计的财务数据，瀚蓝佛山截至 2023 年 12 月 31 日的归属于母
公司的净资产额为 32,980 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2024]第 224 号《资产评估报告》（已经相关国有资产管理机构核准），截
至 2023 年 12 月 31 日，瀚蓝佛山股权全部权益评估值为 32,980 万元。据此，瀚
蓝固废及高质量基金一致同意按照每 1 元（人民币）注册资本 1 元（人民币）的价格向瀚蓝佛山增资。
6.瀚蓝佛山不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）瀚蓝香港
1.基本情况
公司名称：瀚蓝（香港）环境投资有限公司
公司编号：2273965
注册地址：UNITC,9/FWINNINGHOUSE， NO.72-76WINGLOKSTREET,SHEUNG WAN. HK
2. 本次增资前后，瀚蓝香港的股权结构
瀚蓝香港为瀚蓝佛山全资子公司，本次增资前总股本为港币 63,200 万元；瀚蓝香港增资后仍为瀚蓝佛山全资子公司，总股本不超过 113 亿港币（或人民币105 亿元）。
3.瀚蓝香港最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
报表项目/指标 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/
2023 年 2024 年 1-3 月
资产总额 32,821.65 32,821.66
负债总额 5.54 5.54
归属于母公司的净资产 32,816.11 32,816.12
营业收入 0 0
净利润 -142.51 0.01
上述 2023 年 12 月 31 日财务数据经恒健会计师行有限公司审计，并出具标
准无保留意见的审计报告。
4.本次增资的资金来源
瀚蓝佛山向瀚蓝香港增资的资金为自有资金或自筹资金。
5.瀚蓝香港不存在被列为失信被执行人的情况。
五、增资协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
乙方：佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司
丙方：瀚蓝环境股份有限公司
目标公司：瀚蓝（佛山）投资有限公司
（二）增资金额
甲方、乙方同意共计以人民币 402,000 万元向目标公司认缴新增注册资本402,000 万元。目标公司将注册资本从人民币 58,000 万元增加至人民币 460,000万元，其中乙方向目标公司增资 202,000 万元，甲方向目标公司增资 200,000 万元。增资完成后，乙方将持有目标公司 56.52%股权，甲方将持有瀚蓝佛山 43.48%股权。
（三）协议生效条件
本协议自下列条件全部满足之日起生效：
（1）甲方、乙方、丙方已就本协议的签署和履行完成相应的内部决策程序（包括但不限于投资决策委员/合伙人会议、董事会、股东会/股东大会等）和监管批准程序（包括但不限于国资批准程序等）；
（2）目标公司的股东会和董事会分别通过了有关本次增资的各项决议，同意基于本次增资的目的相应修改《瀚蓝（佛山）投资有限公司章程》；
（3）甲方、乙方、丙方及目标公司已对本协议加盖公章。
（四）出资方式
甲方及乙方将以货币出资方式向目标公司增资。
（五）增资价款和未缴出资额支付及交割
1、各方同意，目标公司应当在丙方就私有化粤丰环保电力有限公司事宜经丙方股东大会表决通过且甲方、乙方认可之日起 5 个工作日内分别向甲方发出增资价款全额缴款通知、向乙方发出未缴出资额及增资价款全额缴款通知。各方应当
在缴款通知载明的截止时间前，全额实缴出资。在目标公司发出缴款通知之前，应已就本次增资办理完毕工商变更登记手续
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