潍坊亚星化学股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二零二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任责任。
全体董事签名：
韩海滨 曹希波
谭腾飞 翟悦强
王秀萍 李文青
周祎 刘秀丽
付兴刚
潍坊亚星化学股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象基本情况...... 10
五、本次发行的相关机构情况......11
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 13
一、本次发行前后股东情况...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次发行对公司的影响...... 14
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
第四节 有关中介机构声明 ...... 20
第五节 备查文件 ...... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、亚星化 指 潍坊亚星化学股份有限公司
学、上市公司、本公司
潍坊化工 指 潍坊化工有限公司
本次发行/本次非公开 潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行不超过
发行/本次非公开发行 指 72,115,384.00 股人民币普通股 A 股的行为
股票
发行对象、认购对象、
认购人、潍坊市城投集 指 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
团
亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司（曾用名：潍坊化工厂）
亚星新材料 指 潍坊亚星新材料有限公司
亚星贸易 指 潍坊亚星贸易有限公司
山东星茂 指 山东星茂国际贸易有限公司
潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊裕耀 指 潍坊裕耀企业管理有限公司
潍坊裕信 指 潍坊裕信投资管理有限公司
成泰控股 指 山东成泰控股有限公司
成泰化工 指 山东成泰化工有限公司
长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司
深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）、深圳
中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安
深圳中安系 指 鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）和 深圳中安汇银
四号专项投资企业（有限合伙），其执行事务合伙人
均为潍坊裕耀
深圳长城汇理资产管理有限公司及其控制的合伙企
业和私募投资基金，包括深圳长城汇理资产管理有限
公司、深圳华清汇理投资中心（有限合伙）、深圳玖
立汇理投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理二号专
项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理三号专项投
深圳长城汇理系 指 资企业（有限合伙）、深 圳长城汇理四号专项投资企
业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企 业（有
限合伙）、深圳长城汇理六号专项投资企 业（ 有限合
伙）、长城汇理战略并购 9 号私募基金、长城汇理并
购基金华清 5 号、长 城汇理并购基金华清 7 号、长城
汇理并购基金华清 8 号、长城汇理并购基金华清 9
号、长城汇理并购基金华清 7A 号、长 城汇理并购基
金华清 7B 号、长城汇理并购基金华清 7C 号、长城
汇理并购基金华清 7D 号、长城汇理并购基金华清 7E
号
深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）、深圳成泰
深圳成泰系 指 二号专项投资企业（有限合伙）、深圳成泰三号专项
投资企业（有限合伙）和深圳成泰四号投资企 业（有
限合伙）
人民币普通股 A 股 指 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 A 股
定价基准日 指 第八届董事会第三次会议决议公告日
董事会决议日 指 公司召开的第八届董事会第三次会议决议日（即
2021 年 4 月 28 日）
最近三年、报告期 指 2019 年、2020 年和 2021 年
发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 潍坊亚星化学股份有限公司股东大会
董事会 指 潍坊亚星化学股份有限公司董事会
监事会 指 潍坊亚星化学股份有限公司监事会
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
收购管理办法 指 《上市公司收购管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
发行监管问答 指 《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 《潍坊亚星化学股份有限公司章程》
上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》
认购协议、附条件生效 指 潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票之附条
的股份认购协议 件生效的股份认购协议
表决权委托协议 指 潍坊市国投集团与亚星集团于 2021 年 1 月 8 日签署
的《表决权委托协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称： 潍坊亚星化学股份有限公司
公司英文名称： WeifangYaxingChemicalCo.,Ltd.
上市地点： 上海证券交易所
证券简称： 亚星化学
证券代码： 600319
注册地址： 山东省潍坊市寒亭区民主街 529 号
办公地址： 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号
股份公司设立时间： 2000 年 1 月 17 日
法定代表人： 韩海滨
注册资本： 31,559.40 万元
社会统一信用代码： 913700006135617321
许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC 发泡剂、次氯酸钠溶液、
氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术
经营范围： 开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货
物和技术的进出口业务；供电售电。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
公司网址： www.chinayaxing.com
联系电话： 0536-8591006、0536-8591169
传真号码： 0536-8666877、0536-8663853
邮政编码： 261100
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》、
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于
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