600319 沪市 亚星化学

股票代码：600319          股票简称：亚星化学        编号：临 2022-053
            潍坊亚星化学股份有限公司

    关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：

     发行数量：72,115,384 股。

     发行价格：4.16 元/股。

     预计上市时间：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“亚
      星化学”或“发行人”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 22
      日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管手续。本
      次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，将于限售期届满
      后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

     资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

    一、本次发行概况

    (一) 本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 4 月 28 日，发行人召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>
的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于聘请本次非公开发行 A 股股票中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2021 年 5 月 19 日，潍坊市国资委出具《潍坊市国有资产监督管理委员会关
于对市城投集团出资 3 亿元认购潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股份进
行备案的函》（潍国资函[2021]10 号）载明“经市国资委 2021 年第 15 次党委会
研究，对你公司出资 3 亿元认购潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股份予以备案。”

  2021 年 5 月 21 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2022 年 4 月 28 日，发行人召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案。
  2022 年 5 月 20 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

    2、本次发行监管部门的核准过程


  2022 年 5 月 23 日，本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。

  2022 年 6 月 21 日，公司领取《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号）核准批文（批文签发日为 2022 年6 月 15 日）。

  经长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“长城证券”）核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。

    (二) 本次发行情况

  1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：72,115,384 股

  3、发行价格：4.16 元/股

  4、募集资金总额：299,999,997.44 元

  5、发行费用：2,979,933.96 元（不含税）

  6、募集资金净额：297,020,063.48 元

  7、保荐机构：长城证券

    (三) 募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金到账及验资情况

  2022 年 7 月 20 日，发行人和保荐机构（主承销商）向潍坊市城市建设发展
投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）发出了缴款通知书，通知潍坊市城投集团将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2022年 7 月 21 日，潍坊市城投集团已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。

  2022 年 7 月 22 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字

(2022)第 8426 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 7 月 21 日，保荐机构（主
承销商）指定的认购资金专用账户已收到认购对象潍坊市城投集团缴付的认购资金总额 299,999,997.44 元。

  2022 年 7 月 22 日，保荐机构（主承销商）长城证券已将扣除保荐和承销费
后的上述认购款划转至亚星化学开立的募集资金专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2022)第 8427 号《验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 2,979,933.96 元（不含税），募集资金净额为人民币 297,020,063.48元。

  2、股份登记情况

  本次非公开发行新增股份 72,115,384 股已于 2022 年 8 月 22 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管手续。

    (四) 资产过户情况

    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    (五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见

  1、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：

  本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金规模和发行股份锁定期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规及规范性文件及已报备中国证监会的发行方案的相关规定。

  2、律师关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论性意见
  发行人律师认为：

  （1）公司本次发行已经取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效。

  （2）公司本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案；本次发行过程涉及的有关法律文件合法、有效。

  （3）本次发行确定的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求、向中国证监会报备的发行方案，具备相应主体资格。

    二、发行结果及对象简介

  发行结果

  本次非公开发行最终价格确定为 4.16 元/股，募集资金总额299,999,997.44元，非公开发行的股票数量为 72,115,384 股。股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 72,115,384 股。

  发行对象情况

 企业名称              潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

 注册资本              500,000.00 万元

 法定代表人            马永军

 统一社会信用代码      91370700MA3CH7UY48

 企业类型              有限责任公司（国有控股）

 注册地址              山东省潍坊市奎文区文化路 439 号

 通信地址              潍坊市高新区潍县中路 4801 号（潍县中路与梨园街交叉口西北
                      角）


                      国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础
 经营范围              设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋租赁等。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 股东构成              潍坊市国资委出资 90.00%、山东省财欣资产运营有限公司出资
                      10.00%

 关联关系              发行对象为公司的控股股东，属于公司的关联法人。

    三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

  （一）本次发行前公司前十名股东情况

    本次非公开发行前（截止 2022 年 6 月 30 日），公司前十大股东的情况如
下：

 序号              股东名称/姓名              持股数量（股）  持股比例

  1    潍坊市城市建设发展投资集团有限公司        40,000,000.00    12.67%

  2    潍坊亚星集团有限公司                      23,832,797.00    7.55%

  3    深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）  12,737,632.00    4.04%

  4    深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）  11,800,229.00    3.74%

  5    深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）  11,479,501.00    3.64%

  6    深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）    5,636,600.00    1.79%

  7    张振全                                    5,297,621.00    1.68%

  8    徐开东                                    3,982,838.00    1.26%

  9    深圳长城汇理资产管理有限公司－长城汇理    3,564,000.00    1.13%
        战略并购 9 号私募基金

  10  周计方                                    2,535,420.00    0.80%

                    合计                        120,866,638.00    38.30%

  （二）本次发行后公司前十名股东情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股