江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书
江苏恒顺醋业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏恒顺醋业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：恒顺醋业
股票代码：600305.SH
收购人名称：镇江产业投资控股集团有限公司
住所： 镇江市润州区南山路61号
通讯地址：镇江市润州区南山路61号
签署日期：二〇二三年十月
收购人及其一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在恒顺醋业拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在恒顺醋业拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得镇江国控 100%股权，导致间接收购镇江国控控制的恒顺醋业 40.22%股份。截至本报告书签署之日，镇江市国资委已批准本次收购。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，镇江产业投资控股集团有限公司可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书
目录
收购人及其一致行动人声明 ...... 2
释义 ...... 6
第一节 收购人介绍...... 7
一、收购人基本情况...... 7
二、收购人控股股东、实际控制人...... 7
三、收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况...... 8
四、收购人业务发展及简要财务情况...... 8
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 9
六、收购人主要负责人的基本情况...... 10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况...... 10
第二节 权益变动目的及决定...... 11
一、本次收购目的...... 11
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划...... 11
三、本次权益变动所履行的相关程序...... 11
第三节 收购方式...... 12
一、收购人持有上市公司股份的情况...... 12
二、本次收购的基本情况...... 13
三、已履行及尚需履行的批准程序...... 13
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 13
第四节 资金来源...... 14
第五节 免于发出要约的情况...... 15
江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书
一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 15
二、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见...... 15
三、本次收购前后上市公司股权结构...... 15
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第六节 后续计划...... 16
一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划...... 16
二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划...... 16
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议...... 16
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 16
五、员工聘用重大变动计划...... 16
六、上市公司分红政策重大变化...... 16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 16
第七节 对上市公司的影响分析...... 17
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 17
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 17
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 19
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 20
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 20
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 20
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 20
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 21
江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书
一、收购人买卖上市公司股份的情况...... 21
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股份
的情况...... 21
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况...... 21
第十节 收购人的财务资料...... 22
一、收购人最近三年财务报表的审计情况及审计意见...... 21
二、收购人最近三年财务报表...... 21
三、收购人2022年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策...... 21
第十一节 其他重大事项...... 29
第十二节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查地点...... 32
释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书》
镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
收购人、镇江产投 指 镇江产业投资控股集团有限公司
镇江国控、国控集团 指 镇江国有投资控股集团有限公司
上市公司、恒顺醋业 指 江苏恒顺醋业股份有限公司
恒顺集团 指 江苏恒顺集团有限公司
镇江交产 指 镇江交通产业集团有限公司
本次收购、本次划转 指 镇江市国资委将其持有的镇江国控100%股权无偿划转给镇
江产投，镇江产投成为镇江国控的控股股东，并最终通过恒
顺集团间接控制恒顺醋业40.22%股权的事项
中国 指 中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上
市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 镇江产业投资控股集团有限公司
法定代表人 陈家军
注册资本 1000000万元整
注册地址 镇江市润州区南山路61号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91321100555820280B
许可项目：房地产开发经营，建设工程施
工；施工专业作业；公路管理与养护，城市
公共交通 (依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)一般项目：以自有资金从
事投资活动，企业管理，食用农产品批发，
经营范围 汽车零配件批发，汽车销售，新能源汽车整
车销售，进出口代理，非居住房地产租赁，
规划设许管理，机械设备租赁工程管理服
务，园林绿化工程施工，园区管理服务，土
地整治服务，公共事业管理服务，城市绿化
管理，建筑材料销售，化工产品销售 (不含
许可类化工产品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东名称 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
(持股比例100%)
通讯地址 镇江市润州区南山路61号
联系电话 0511-85606351
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，镇江产投的股权控制关系如下图所示：
镇江市人民政府国有资产监督管理
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