证券代码：600303 证券简称：曙光股份 编号：临2010-037
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1623号文核准，辽宁曙光汽车集
团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“曙光股份”）以截至2009
年9月30日的公司总股本222,000,000股为基数，按照每10股配3股的比例向2010
年11月29日（T日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东配售A股股份。
本次配股网上认购缴款工作已于2010年12月6日结束。现将发行结果公告如
下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为66,600,000股，其中无限售条件股股东可配
售57,453,750股；有限售条件股股东可配售9,146,250股。
经保荐人（主承销商）清算统计，并经信永中和会计师事务所有限责任公司
对网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下：
无限售条件
股东认购
占可配售
股份总数
比例
有限售条件
股东认购
占可配售
股份总数
比例
股东认购合计
占可配售
股份总数
比例
有效认购股
数（股）
56,106,748 84.24% 9,146,250 13.73% 65,252,998 97.98%
有效认购资
金总额（元）
403,968,585.60 - 65,853,000.00 - 469,821,585.60 -二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次曙光股份配股共计可配售股份总数为
66,600,000股。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券
交易所交易系统进行，可配售57,453,750股；有限售条件股股东采取网下定价发
行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司负责组织
实施，可配售9,146,250股。本次曙光股份原股东按照每股人民币7.20元的价格，
以每10 股配售3 股的比例参与配售，可认购数量不足1 股的部分按照精确算法
原则取整。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日（2010 年11 月29 日）收市，公司无限售条件股股东持股
总量为191,512,500 股，截至认购缴款结束日有效认购数量为56,106,748 股，占
本次可配股份总数（66,600,000股）的84.24%，认购金额为403,968,585.60元。
2、向有限售条件股股东配售结果
截至股权登记日（2010 年11 月29 日）收市，公司有限售条件股股东持股
总量为30,487,500 股，截至认购缴款结束日有效认购数量为9,146,250 股，占本
次可配股份总数（66,600,000股）的13.73%，认购金额为65,853,000元。参与配
售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
有限售条件股东名称 实际配售数量（股）
占可配股股份总
数比例（%）
认购金额（元）
辽宁曙光集团有限责任公司 9,146,250 13.73 65,853,000
3、截至认购缴款结束日（2010年12月6日），辽宁曙光集团有限责任公司履
行了认配股份的承诺。同时，本次配股网上、网下认购有效认购数量合计为
65,252,998 股，占本次可配股份总数66,600,000股的97.98%，超过了中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数
量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。
4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配
的通知。
三、本公告见报当日（2010年12月8日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2010年11月25日在《中国证券
报》、《上海证券报》上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股说明书摘
要》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司配股说明书》全文及本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构(主承销商)
1、发行人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
办公地址：辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话号码：0415-4146825
传真号码：0415-4142821
联 系 人：那涛、于洪亮
2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
办公地址：上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室
电话号码：010-66220588、027-85481899*216、021-38784899*873
传真号码：010-66220288、027-85481890、021-50495602
联 系 人：许燕、冯明明、赖洁楠、程荣峰
发行人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
二○一○年十二月八日
