证券代码：600282 证券简称：南钢股份 上市地点：上海证券交易所
南京钢铁股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）
交易对方名称 住所
南京南钢钢铁联合有限公司 江苏省南京市六合区卸甲甸
二零一九年六月
目 录
释 义........................................................................................................................... 6
上市公司声明............................................................................................................... 8
交易对方声明............................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 10
一、本次交易概况.................................................................................................. 10
二、本次交易构成关联交易.................................................................................. 10
三、本次交易预计构成重大资产重组.................................................................. 10
四、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 11
五、标的资产预估值情况...................................................................................... 11
六、本次重组对上市公司的影响.......................................................................... 12
七、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 14
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................. 14
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................. 19十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人关于自本
次交易复牌之日起至实施完毕期间股票减持计划的说明 .................................. 19
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 .................................................. 19
重大风险提示............................................................................................................. 22
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 22
二、与上市公司及标的公司相关的风险.............................................................. 23
三、其他风险.......................................................................................................... 24
第一节本次交易概述............................................................................................... 26
一、本次交易方案概况.......................................................................................... 26
二、本次交易的背景及目的.................................................................................. 26
三、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 28
四、本次发行股份购买资产具体方案.................................................................. 28
五、业绩补偿承诺安排.......................................................................................... 31
六、本次交易的性质.............................................................................................. 31
七、本次重组对上市公司的影响.......................................................................... 33
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................. 35
第二节 上市公司基本情况..................................................................................... 41
一、上市公司基本情况.......................................................................................... 41
二、上市公司历史沿革变化情况.......................................................................... 41
三、上市公司最近六十个月的控股权变动情况 .................................................. 47
四、最近三年的重大资产重组情况...................................................................... 47
五、上市公司最近三年主营业务情况.................................................................. 47
六、主要财务数据及财务指标.............................................................................. 48
七、上市公司控股股东及实际控制人情况.......................................................... 49
八、上市公司及董事、高级管理人员合法合规情况 .......................................... 51
第三节交易对方基本情况....................................................................................... 52
一、本次交易对方的基本情况.............................................................................. 52
二、交易对方与上市公司之间的主要关联关系 .................................................. 53三、交易对方及其主要管理人员最近五年内关于行政处罚、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 .......................................... 53
四、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 ...................................... 53
第四节标的资产基本情况....................................................................................... 55
一、南钢发展.......................................................................................................... 55
二、金江炉料.......................................................................................................... 73
三、标的公司前次增资及股权转让情况.............................................................. 78
第五节标的资产预估值情况................................................................................... 83
第六节发行股票情况............................................................................................... 85
一、发行股票种类、面值...................................................................................... 85
二、发行方式及发行对象..................................
