证券代码：600282 证券简称：南钢股份 上市地点：上海证券交易所
南京钢铁股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
交易对方名称 住所
南京南钢钢铁联合有限公司 江苏省南京市六合区卸甲甸
二零一九年五月
目 录
释 义............................................................6
上市公司声明......................................................8
交易对方声明......................................................9
重大事项提示.....................................................10
一、本次交易概况................................................. 10
二、本次交易构成关联交易......................................... 10
三、本次交易预计构成重大资产重组................................. 10
四、本次交易不构成重组上市....................................... 11
五、标的资产预估值情况........................................... 11
六、本次重组对上市公司的影响..................................... 12
七、本次交易决策过程和批准情况................................... 13
八、本次交易相关方所作出的重要承诺............................... 13
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......... 18十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人关于自本
次交易复牌之日起至实施完毕期间股票减持计划的说明................. 18
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ......................... 18
重大风险提示.....................................................21
一、与本次交易相关的风险......................................... 21
二、与上市公司及标的公司相关的风险............................... 22
三、其他风险..................................................... 23
第一节本次交易概述..............................................25
一、本次交易方案概况............................................. 25
二、本次交易的背景及目的......................................... 25
三、本次交易决策过程和批准情况................................... 27
四、本次发行股份购买资产具体方案................................. 27
五、业绩补偿承诺安排............................................. 30
六、本次交易的性质............................................... 30
七、本次重组对上市公司的影响..................................... 31
八、本次交易相关方所作出的重要承诺............................... 32
第二节 上市公司基本情况.........................................38
一、上市公司基本情况............................................. 38
二、上市公司历史沿革变化情况..................................... 38
三、上市公司最近六十个月的控股权变动情况 ......................... 44
四、最近三年的重大资产重组情况................................... 44
五、上市公司最近三年主营业务情况................................. 44
六、主要财务数据及财务指标....................................... 45
七、上市公司控股股东及实际控制人情况............................. 46
八、上市公司及董事、高级管理人员合法合规情况 ..................... 48
第三节交易对方基本情况..........................................49
一、本次交易对方的基本情况....................................... 49
二、交易对方与上市公司之间的主要关联关系 ......................... 50三、交易对方及其主要管理人员最近五年内关于行政处罚、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 ..................... 50
四、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 ................... 50
第四节标的资产基本情况..........................................52
一、南钢发展..................................................... 52
二、金江炉料..................................................... 62
第五节标的资产预估值情况........................................66
第六节发行股票情况..............................................67
一、发行股票种类、面值........................................... 67
二、发行方式及发行对象........................................... 67
三、发行股票的价格及定价原则..................................... 67
四、拟发行股票数量............................................... 68
五、上市地点..................................................... 68
六、股票锁定期................................................... 68
七、过渡期间损益安排............................................. 69
八、滚存未分配利润安排........................................... 69
九、决议有效期................................................... 69
第七节本次交易对上市公司的影响..................................70
一、本次交易对上市公司股权结构的影响............................. 70
二、本次交易对上市公司主营业务的影响............................. 70
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ......................... 70
第八节本次交易的主要风险说明....................................71
一、与本次交易相关的风险......................................... 71
二、与上市公司及标的公司相关的风险............................... 72
三、其他风险..................................................... 73
第九节其他重要事项..............................................75
一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ........................... 75
二、上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况................ 76
三、上市公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明................... 77四、本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形............................................................. 78
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......... 78六、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人关于自本
次交易复牌之日起至实施完毕期间股票减持计划的说明................. 78
第十节独立董事关于本次交易的意见................................79
第十一节上市公司及全体董事声明..................................81
释 义
在本预案中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
预案、本预案 指南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
南钢股份、本公
司、公司、上市指南京钢铁股份有限公司
公司
本次交易、本次
发行股份购买资指南钢股份拟进行的发行股份购买标的资产行为
产、本次重组
标的公司 指南京南钢产业发展有限公司、南京金江冶金炉料有限公司
交易标的、标的指南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料
资产 有限公司38.72%股权
重组报告书 指上市公司针对本次交易拟编制的《南京钢铁股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
控股股东、南京指南京南钢钢铁联合有限公司
钢联、交易对方
南钢联合 指南京钢铁联合有限公司
南钢集团公司 指南京钢铁集团有限公司
复星集团公司 指上海复星高科技（集团）有限公司
复星产业投资 指上海复星产业投资有限公司
复星工业发展 指上海复星工业技术发展有限公司
广信科技 指上海广信科技发展有限公司
复星国际 指复星国际有限公司
