南京钢铁股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书
重要提示
本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易
所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,敬请投资者
查阅2005年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上
的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书摘要》及同日刊载于http：//www.s
se.com.cn网站的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书》全文。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行
与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规章的规定,现将南京钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股份
变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
经公司2004年11月12日召开的二〇〇四年第二次临时股东大会审议通过,并
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］3号文核准,本公司增发人民币普
通股A股120,000,000股。
本次增发《招股意向书摘要》刊登于2005年1月15日的《中国证券报》、《
上海证券报》及《证券时报》。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站
(http：//www.sse.com.cn)。
本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,以询
价结果所确定的发行价格,网下向机构投资者(含法人和证券投资基金及其他合规
投资者),网上向原社会公众股股东、其他社会公众投资者(含自然人、法人和证
券投资基金及其他合规投资者)发行。
本次增发,在股权登记日登记在册的本公司原社会公众股股东享有10：4的优
先认购权,本次增发股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其
他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。
本次增发最终确定的发行价格为6.55元,发行总量为120,000,000股。其中向
原社会公众股股东优先配售11,368,682股,占本次发行总量的9.47%；扣除原社会
公众股股东优先配售的部分后,网上配售9,494,490股,占本次发行总量的7.91%；
网下发行数量为99,136,828股,占本次发行总量的82.61%。
本次发行募集资金总额为786,000,000元,扣除发行费用人民币30,528,289.
71元,本公司实际募集资金净额为人民币755,471,710.29元,已于2005年1月27日
到达本公司指定账户。江苏天衡会计师事务所有限责任公司已对上述募集资金予
以验证并出具了天衡验字(2005)04号《验资报告》。
二、本次股份变动情况
本次增发前后,公司股本结构变化情况如下：
三、本次股份变动后前十名股东持股情况
本次股份变动后(截止2005年1月27日),公司前十名股东持股情况如下：
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股
份情况如下：
五、本次增发A股的上市流通
经上海证券交易所核准,本公司本次增发的新股(A股)共计120,000,000股将
于2005年2月4日上市流通。上市首日本公司股票(A股)不设涨跌幅限制。
六、备查文件
1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字［2005］3号文
；
3、本次增发的招股意向书；
4、承销协议；
5、保荐协议；
6、江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》；
7、其他与本次增发有关的文件。
七、相关机构
发行人： 南京钢铁股份有限公司
联系地址： 江苏省南京市六合区卸甲甸
邮政编码： 210035
电话： 025-57056780、57072158
传真： 025-57052184、57797742
联系人： 徐林
保荐机构(主承销商)：西南证券有限责任公司
注册地址： 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
联系地址： 上海市浦东南路500号国家开发银行大厦22楼
邮政编码： 200120
电话： 021-58765380
传真： 021-58765439
联系人： 史金鹏、张昱
南京钢铁股份有限公司 西南证券有限责任公司
2005年1月31日 2005年1月31日
